红包行情初露端倪 五维度筛高送转预期股（2）

科伦药业（002422） 优化产品结构提升利润空间

医药生物行业公司科伦药业三季报披露，前三季度实现净利润84876.27万元，同比增长10.69%，预计2013年全年归属于上市公司股东的净利润同比增加0%至30%，盈利区间约108751.57万元至141377.04万元(上年同期盈利108751.57万元)。业绩变动原因系公司经营规模扩大，输液产品和非输液产品持续增长；不断优化产品结构，加强成本管理，使利润增加；由于公司融资成本和研发费用增加影响净利润增幅。

2012年度，科伦药业以每10股分红2.5元（税前）的方案实施分红。目前，科伦药业总股本4.80亿股，截至三季度末，每股收益1.77元，每股未分配利润8.56元，每股资本公积9.68元，每股经营现金流0.2455元，从上述指标综合来看，未来分红概率大。

公司是中国输液行业中品种最全和包装形式最完备的医药制造企业之一。公司市场份额几乎是国内十大输液企业中其他9家企业之和。公司拥有551个品种共912种规格的医药产品、医药包材及医用器械。累计申请专利539项，获得专利授权254项，拥有注册商标335项。公司生产的药品按临床应用范围分类，共有24个剂型482个药品，其中进入《国家基本药物目录》药品117种，被列入OTC品种目录药品82种，被列入国家医保目录药品295种，国家中药保护品种3种药品。

华泰证券认为，公司坚持“三发驱动”的发展战略，在注射剂、抗生素全产业链和高技术内涵药物领域，力争迅速跻身国内研发创新型企业第一梯队，公司正逐步迈入“资源和研发双轮驱动”的发展阶段。预计未来三年每股收益分别为2.63元，3.45元和4.58元，维持“增持”评级。

好想你（002582） 积极转型拓展营销渠道

好想你2013年三季报披露，公司预计2013年度净利润变动幅度0%至20%，变动区间10050万元至12050万元(上期10042.77万元)，业绩变动说明：一方面公司产品结构调整基本完成，专卖店渠道优化升级初见成效，商超、电商渠道日趋成熟，在销售渠道积极转型背景下，盈利能力得到了提高；另一方面，公司转让郑州奥星子公司股权取得收益；另外，公司三季报主要财务指标如下：每股收益0.58元，每股未分配利润2.19元，每股资本公积金5.66元，每股经营现金流为2.6811元。

公司2010年、2011年、2012年连续三年进行了现金分红，公司现金流比较充裕，盈利能力正逐步提升， 2013年度进行现金分红的概率极高。

从基本面来看，公司是从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售的农业产业化国家重点龙头企业，经营规模和盈利能力位列行业第一。好想你连续6年全国销量第一，是红枣行业惟一上市公司，中国红枣领导品牌。

从二级市场表现来看，该股10月份以来截至昨日累计上涨11.89%，最新收盘价为16.27元，最新动态市盈率为20.82倍，最新动态市净率为1.78倍。

兴业证券表示，公司未来收入增速会逐渐改善，但利润增长会受制于较高的转型费用投入。预计公司2013年至2015年每股收益分别为0.76元、0.76元和1.03元，分别同比增长12%、-0.5%和36%，但费用投入短期难以下降，中长期营销模式转型能否成功尚待观察，给予“中性”评级。

史丹利（002588） 化工行业龙头企业

史丹利2013年三季报披露，预计2013年全年净利润变动幅度为25%至45%，变动区间为36464.88万元至42299.26万元（上年同期净利润为29171.9万元）。业绩变动原因：公司加强了销售力度和对终端服务的支持力度，销量保持了稳定。另外，公司三季报主要财务指标如下：每股收益1.53元，每股未分配利润5.12元，每股资本公积金5.24元，每股经营现金流为4.0554元。

公司2012年分红方案为每10股转增3股分红2.0元（税前），2011年分红方案为每10股转增3股分红2.0元（税前），鉴于公司的分红历史以及良好的三季报业绩及年度业绩预告，未来在2013年末期进行分红送转的概率极高。

从基本面来看，公司主要从事复合肥的生产和销售，公司复合肥年产量125万吨；公司产能位居全国第三、市场占有率全国第四，高塔复合肥产销量第一。

从二级市场表现来看，该股10月份以来截至昨日累计上涨7.05%，最新收盘价为29.29元，最新动态市盈率为16.89倍，最新动态市净率为2.47倍。

值得一提的是，根据《化肥工业“十二五”发展规划》，规划要求，到2015年，大中型氮肥企业产能比重达到80%以上，大型磷肥企业产能比重达到70%以上，支持钾肥行业龙头企业开展产业整合，形成以大型企业集团为主的集约化产业格局，该政策利于巩固公司在化工行业的龙头地位。

国金证券表示，预计随着明年公司在湖北、河南产能的有效释放，销量可取得30%左右的增长。预计公司2013年至2015年每股收益分别为1.82元、2.28元、2.97元，给予“买入”评级。

蒙发利（002614） 全年净利润预增300%

蒙发利2013年三季报披露，预计公司2013年净利润变动区间9600万元至11000万元，全年净利润预增250%至300%，业绩变动的原因说明：公司营业收入增加，自有品牌销售占比提升、调整产品结构，产品毛利率提升。另外，公司三季报主要财务指标如下：每股收益0.31元，每股未分配利润1.84元，每股资本公积金5.58元，每股经营现金流为0.2154元。

公司在2012末期以每10股分红1.0元（税前）进行了分红。公司目前的总股本为2.4亿股， 从业绩增速来看，2013年进行分红送转的概率较高。

从二级市场表现来看，该股10月份以来截至昨日累计上涨10.43%，最新收盘价为21.28元，最新动态市盈率为69.95倍，最新动态市净率为2.50倍。

从基本面来看，公司为出口导向的全球按摩器具专家；主要将产品销售给包括商旅一族、办公室一族、亚健康人群以及中老年人群在内的终端消费者。公司产品以外销为主，外销收入占比超过90%，在国外市场累积了大量的消费群体、众多的渠道资源和稳固的合作品牌商。

东兴证券表示，公司正加速开发空气净化系列产品，在大健康领域有望多点开花。公司位于按摩器具行业出口龙头地位，目前正积极推进国内市场的建设，同时积极延伸产品线，进军大健康领域，，预计公司2013年、2014年每股收益分别为0.45元、0.56元，维持“推荐”评级。

朗姿股份（002612） 拟参与民营银行建设

朗姿股份2013年三季报披露，公司预计2013年全年净利润增长0%至20%，变动区间23129万元至27755万元（上年同期为23129万元），业绩变动的主要原因为公司营业收入保持较快增长，净利润相应增长。另外三季度主要财务指标为：每股收益2.00元，每股未分配利润2.15元，每股资本公积金8.26元，每股经营现金流为0.2986元。

公司今年中期实施了分红，每10股分红3.5元（税前），公司目前总股本为2亿股，在良好的三季度业绩下，公司2013年可能进行年度分红。

从基本面来看，公司为多品牌经营的高端女装企业；主营高档女装的设计、生产与销售，采用多品牌发展策略，三大核心品牌包括自有品牌“朗姿”、“莱茵”，以及在中国获得独家授权的“卓可”系列品牌。公司“朗姿”品牌的成功为“莱茵”和“卓可”的运作和拓展奠定了基础。

从二级市场表现来看，该股10月份以来截至昨日累计上涨4.25%，最新收盘价为24.79元，最新动态市盈率为21.10倍，最新动态市净率为2.14倍。

平安证券表示，公司拟参与由江河创建、北京东方雨虹等9家公司联合筹建的首发银行（注册资本为20亿元人民币，公司占总股本15%）；从三季报情况来看，今年费用失控导致业绩低于预期，但仍看好新管理团队的改善效果，预计明年收入和业绩将好于今年，不考虑民营银行的影响，维持2013年至2015年每股收益分别为1.29元、1.61元和2.06元的判断，当前估值具有一定的安全边际，维持“强烈推荐”评级。