【研报精选】
东兴证券:推荐达安基因
公司整体业绩符合预期,扣非后业绩低于预期。但是看好公司的长期投资价值,原因在于公司管理层将上市公司定位为一个“创业平台、合作平台和梦想实现的平台”,以及将把公司的营销体系“打造为一个合作分享”的平台。同时,个体化诊疗将是未来医疗发展的趋势和方向,分子诊断技术将是实现个体化诊断的主要技术手段,公司作为国内在临床领域有着深厚积淀的分子诊断龙头,未来必将分享行业发展的盛宴。从投资角度,公司短期业绩增长的变化是一方面,管理层的眼光和对公司的定位,以及前瞻性的战略布局,是影响公司投资价值更重要的因素。所以继续看好公司的长期投资价值。维持强烈推荐的评级,继续将其视为医药行业中需要战略性布局的品种。
海通证券:买入宁波韵升
公司现有业务处于历史低点,未来增长空间较大;通过此次定增实施股权激励计划,有助于调动高管及核心员工积极性,利于公司可持续发展。假设定增顺利,按照当前股本(暂不考虑定增股份)及业绩承诺,海通证券预测公司2015-17年EPS为0.55、0.61、0.70元。当前磁材行业平均TTM大约在50倍左右,考虑公司历史估值水平,给予公司2015年EPS50倍市盈率,对应目标价27.5元,买入评级。
钢铁行业:受益一带一路
国金证券认为,作为基础原材料,钢铁将显着受益于一带一路整体规划:受益方式两种:直接需求和间接需求;具体品种主要包括4类:建筑用钢如螺纹线材等、受益能源基础设施的钢管类、受益电网建设的取向硅钢、间接受益核电和高铁走出去的相关特钢产品;基于相关投资初步测算,一带一路对钢铁全行业影响有限,但对个股影响较大,因为真正受益的企业数量不多;基于新疆、福建等两大核心支点,我们判断最受益的企业包括八一、三钢、玉龙、武钢、新兴铸管。
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