3月行情看两会 文化传媒等板块或坐收红包（2）

两会红包怎么拿 四大板块值得关注

在良好的政策预期、偏暖的投资环境、乐观的行情预判下，如何抓住两会期间投资热点呢?广州万隆认为，每年一度的“两会”是国家政治和经济生活中影响最为深远的“大事件”，且会对资本市场走势造成影响。市场历年来都试图通过解析"两会"期间所讨论的热点问题来挖掘下阶段的投资线索。而2012年“两会”可重点从宏观政策上把握机会。

具体来说，多家券商研究报告显示，两会前后应当注重投资主题的把握，其中文化传媒板块、农林牧渔板块、大消费概念板块、环保板块四大行业投资机会更加值得关注。

文化传媒板块:

根据媒体报道，文化部近期将正式发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，并在计划中提出“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增目标。

结合此前文化产业受到的密集政策支持，多份券商研报看好文化传媒板块两会期间表现。

中金公司研报认为，文化产业将再次成为两会重要议题之一。当前传媒行业2011-2012 年的市盈率中值分别为31x、23x，估值已回归至历史中枢附近，建议关注政策暖春带来的板块整体机会。

农林牧渔板块:

从A股的历史数据看，每年的两会行情，农业板块都能有稳定的不错表现。即便是行业表现较差的年份，农业指数2月份都能跑赢沪深300。

2004年以来，农业板块在2月份获得超额收益的概率是100%。有分析认为，两会期间围绕如何落实中央一号文件，或会有一系列利好政策出台，也将利好相关农业上市公司。

农林牧渔板块近期的表现也印证了这一点，27日板块盘中强势上攻，逾7成个股上涨。

而第一创业在有关两会的研报中首先提到的就是保障农业发展。

大消费概念板块:

另外，广受机构关注的还有大消费概念板块，广州万隆认为，如今年宏观政策主题之一是“扩大内需”。在此背景下，消费类上市公司有望成为穿越经济周期、持续保持成长的板块。而随着利好政策有望出台和消费升级的趋势，大消费板块在期间或存在较大的投资机会。

广州万隆建议重点关注近期有望迎来更多政策利好的旅游股，以及近期表现日渐趋强、或将有新的家电消费刺激政策推出的家电股和汽车股等。

长江证券则认为，需要关注“家电下乡”、小排量汽车购置税减免等相关政策支持促进消费提升，同时基础消费品升级也是重要方向之一。

环保板块:

2012年是国家环境保护“十二五”规划公布后的第一年，是“十二五”环保投资落实的元年，环保行业将步入高速发展通道。上海证券认为，随着两会召开，可以预见的是，出现利好环保行业并能达成共识的提案将会涌现。政策性利好的出台，将刺激环保行业的股价上涨。环保行业交易性机会将再度显现。

上海证券建议关注技术、品质优的设备制造类企业和营运资金充沛的工程建造和设施运营类企业。

第一创业也在研报中提示应该关注新能源及节能减排相关议题。

但与此同时，上海证券也警示了风险，由于前期爆炒股，获利盘众多，非常容易出现获利回调的现象。一旦资金面重新归于平静，前期爆炒股的获利盘涌出，将会成为现实。所以前期爆炒股存在风险，建议投资者回避相关的题材个股。

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