百合转债(113520)网上中签率为0.227%

中国金融信息网2018年11月09日10:21分类:上市公司

中国金融信息网讯  根据梦百合公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告,百合转债(113520)网上中签率为0.227%。

梦百合公开发行可转换公司债券发行提示性公告.pdf

公告显示,本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的百合转债总计为22.10万手,即2.21亿元,占本次发行总量的43.34%,网上中签率为0.22737995%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为11.19万户,有效申购数量为9721.31万手,配号总数为9721.31万个,起讫号码为:100000000000-100097213054。

根据此前发行公告,本次发行人民币5.1亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计510万张(51万手),按面值发行。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1000元),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

机构研报指出,以绝对估值法测算,标的股票过去60天和120天的年化波动率分别为72%和36%。根据大盘及个券走势的判断,假设隐含波动率为18%左右,以2018年11月5日正股价格计算的可转债理论价格为103元至105元;以相对估值法测算,目前同等平价附近的转债转股溢价率均超过10%,考虑到公司当前股价对应的转债平价略高于面值,2018年前三季度扣非后归母净利润同比增长11.53%,预计百合转债上市首日的转股溢价率区间为3%至5%,当前价格对应相对估值为103元至105元。综合考虑,预计百合转债上市首日价格在103元至105元之间。

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[责任编辑:山晓倩]