【研报精选】
中信建投：买入福耀玻璃
本次收购PPG在伊利诺伊相关资产并将其改造为汽车级浮法玻璃生产线将有力保证、加快公司在俄亥俄汽车玻璃工厂项目的顺利推进，且其产能潜力亦将能在中远期内满足福耀在俄亥俄汽车玻璃工厂的玻璃原片需求。收购PPG浮法玻璃生产线优势明显。中信建投预测公司2014-16年EPS为1.10、1.28、1.49元，继续强烈建议买入，目标价12元。
国泰君安：增持徐工机械
受益国企改革：同类龙头公司中，徐工机械高管激励力度远远不够。在新一轮国企改革推动下，在新一轮国企改革推动下，有望实现公司国企改革，为公司更快更好走出工程机械行业低迷期注入活力。集团兑现注入承诺为公司贡献业绩弹性15.51%以上，尼加拉瓜运河项目后续或贡献更大弹性。国泰君安预测公司2014-16年EPS为0.89、0.95、1.04元，给予“增持”评级。
医药行业：关注国企改革
国泰君安认为，国药集团有望积极推动改革具体举措。国药集团作为试点企业有望推动旗下上市公司的整合和高管激励体制上的改革。前期现代制药引入财务投资者已是积极求变的探索之一。即使在高管激励等方面进行改革，能否对公司业绩产生明显的积极作用也需看公司自身质地和经营能力。目前给予增持评级的是国药一致和国药股份。
能源行业：光伏新政待发
广证恒生认为新政将有助于解决因用户用电不稳定导致分布式项目收益率难以确定的问题，并且由电网企业代收电费并转付给项目业主将确保项目业主回款及时。目前意见稿已征求完毕，据悉企业普遍对此文件表示高评价，投资意愿大幅增加。预计新政有望近期下发，将促进下半年分布式光伏项目加速抢装。
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