北大医药拟定增收购一体医疗打造全产业链

⊙记者 祁豆豆 王屹 ○编辑 孙放

停牌逾两个月后，北大医药重大资产重组方案亮相，公司拟以14亿元代价收购一体医疗100%股权，打造肿瘤诊疗全产业链。

北大医药今日公告，拟发行股份购买一体集团、一体正润、金益信和等合计持有的一体医疗100%股权，发行价13.29元每股，发行数量为1.06亿股，交易对价14亿元，相较一体医疗账面值3.2亿元，增值率达330.1%。北大医疗就高增值率解释称，一体医疗为高科技公司，账面资产相对较少，主营业务持续增长、效益稳定上升，未来存在较为理想的发展前景。同时，一体医疗的技术优势、服务质量以及在肿瘤诊疗设备行业的品牌声誉价值未充分在账面体现。

此外，北大医药还拟向北京众和定增募集配套资金4.67亿元，用于重组完成后的业务整合和补充上市公司流动资金，发行股份数量3511.36万股，发行价格13.29元每股，公司停牌前股价为13.42元。

资料显示，一体医疗成立于1999年，注册资本9800万元，是一家以“医疗设备研发制造销售”与“肿瘤诊疗设备租赁”两大模块为核心业务的高科技医疗企业。该公司属国家级高新技术企业、国家三类(最高级别)医疗器械生产企业，是深圳市自主创新重点企业。据悉，该公司目前已申请60多项专利，所有产品均具有自主知识产权。公司拥有强大的研发和生产制造实力，已形成“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线。

据悉，一体医疗核心业务定位为肿瘤治疗服务，主要通过提供大型医疗设备及技术支持服务作为出资，与医院合作共建肿瘤治疗科室取得收益分成。目前，一体医疗已与二十多家大型医院建立了合作分成的业务模式，形成国内颇具规模的肿瘤诊疗网络，合作客户数量每年保持两到三家的稳定增长。

财务数据显示，一体医疗2013年实现营业收入2.43亿元，净利润5666.56万元。交易对方承诺，一体医疗2014至2017年的预测净利润分别为7463.65万元、9332.93万元、12393.38万元、14938.41万元。

北大医药有关负责人告诉记者，多年来公司一直致力于打造肿瘤药物特色生产线，现已有云芝胞类糖肽、帕罗诺斯琼等四款抗肿瘤辅助用药及多款在研的抗肿瘤仿制药。公司自主研发的全球首创抗肿瘤药物康普瑞汀磷酸二钠也已进入临床二、三期研究。

这位负责人还表示，通过此次收购，公司快速切入肿瘤医疗行业，利用原有的医药研发及生产优势，与一体医疗在肿瘤放射性诊疗及整体解决方案相结合，显著提升肿瘤治疗综合实力，并形成较为完整的产业链。同时，公司将通过对新药物的研发，配合一体医疗肝硬化诊断业务开展，提升公司在肝硬化诊断及治疗方面的市场竞争力。