互联网概念股风起云涌信息技术存结构性机会

尽管沪深两市最近两个交易日持续调整，但受2013中国互联网大会的提振，信息技术板块依然坚挺，互联网概念股风起云涌。综合各家机构研究观点，由于政策层面存在众多利好预期，信息技术板块存在结构性机会，不妨逢低吸筹，适度参与。

概念股涨幅明显

上半年，我国软件和信息技术服务业总体呈稳中有落态势，软件产业实现软件业务收入1.39万亿元，同比增长24.5%，增速低于去年同期1 .7个百分点。经历了上半年总体稳中有落态势之后，近期信息技术板块涨幅明显，各子板块表现活跃，尤其互联网概念股大幅看涨。

8月13日，第12届中国互联网大会在京召开，此次会议重点关注互联网、电子商务、互联网金融、大数据、云计算、物联网、IPv6等多个热门领域。持续受市场关注的互联网概念股在互联网大会带动下涨幅明显，8月14日，A股互联网板块大涨4.34%，共有1 .35亿元主力资金净流入该板块。其中深证华强、大智慧封死涨停板，上海钢联、内蒙君正涨超8%，生意宝、东方财富涨超6%，同花顺涨超5%，苏宁云商涨幅居前。

国都证券认为，今年软件业全年仍将保持较高的增速，且在人力成本上升压力放缓的趋势下，企业效益逐步转好。继续看好行业中长期的发展。下半年是计算机行业的传统旺季，是订单和收入确认的高峰期。在业绩和后续政策的推动下，计算机板块仍有望延续好的表现。

政策、需求助力走强

信达证券、长江证券等研究机构表示，看好信息技术板块的主要原因有二：一是政策层面存在众多利好预期，二是市场对信息技术的需求强烈。

近期，住建部确定103个国家智慧城市试点，试点数量超出预期且基于数字化城管系统，强调信息整合和共享协同，表明国家对智慧城市建设的推动力度进一步加大，利好智慧城市各领域相关厂商，尤其利好数字城管平台供应商。交通运输部表示，运输行业北斗示范工程获得突破进展、上半年中国签订服务外包合同金额增长41.1%，在所有外包服务中信息技术外包占比54.6%，占主导地位。信息技术产业作为战略新兴产业，享受政府在上述细分领域的一系列扶持政策。

此外，据工信部统计数据显示，上半年我国信息消费规模达2 .07万亿元，同比增长20.7%；电子商务交易额突破了4.98亿元，同比增长了45.3%。互联网的高速发展带动信息消费和电子商务不断扩大。与此同时，目前我国智能交通发展处于智能交通系统的应用普及到交通物联网的小规模试验应用阶段，交通物联网的应用将极大拓展智能交通的发展空间，催生相关产业需求提升。

投资逻辑“业绩为王”

长江证券认为，信息技术板块仍存在结构性机会，具备并购、订单等事件性驱动及中报业绩表现良好的公司仍将受到追捧。重点推荐具备明确政策推动和业绩支撑的标的，如智能交通、智慧医疗、数字城管、广电高清化改造、内网信息安全、网游平台等。另推荐低估值、且业绩向上改善预期十分明确的品种，如具备技术优势的专用设备厂商。

此外，日信证券建议关注投资增加的L T E板块，受益电信业放开，民营资本进入的增值服务、基站运维、宽带与接入系统等板块。西南证券表示，低值个股开始出现补涨行情，考虑到中报期间“业绩为王”的投资逻辑，建议关注业绩增长稳定且估值具备一定安全边际的个股。信达证券则建议关注行业内景气度较高、业绩突出的智慧城市板块的上市公司。

同时，广发证券、信达证券提醒投资者注意宏观经济持续低迷、人力成本上升、行业支持政策出台和落实进度缓慢、新兴领域市场推广低于预期等可能的风险。