定增+现金 长青集团14亿收购佰能电气

□本报记者 汪珺

停牌三个月后的长青集团今日公布重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金方式，收购佰能电气100%股权和佰能蓝天6.42%股权，同时拟以不低于13.49元/股的价格、定向发行不超过3421.3万股，募集配套资金不超过4.62亿元，用于补充流动资金。公司股票将于6月24日复牌。

根据公告，长青集团拟以15.19元/股的价格，通过发行不超过7292.18万股股份以及支付不超过2.77亿元现金购买中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等43名自然人持有的佰能电气100%的股权，以及购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的佰能蓝天6.42%的股权。据此测算，上述交易共涉及金额约13.85亿元。

佰能电气2012年实现营业收入5.4亿元，净利润6766.68万元；2013年一季度实现营业收入8101.13万元，净利润1467.58万元。原股东承诺，佰能电气2013年度、2014年度、2015年净利润分别为不低于9130万元，9930万元和1.15亿元，三年累计承诺净利润数合计为3.05亿元。据透露，截至2013年3月31日，佰能电气已经签署但尚未执行完毕的、单个合同金额100万元以上的工程项目合同合计76个，合同总金额16.2亿元，该等合同将在近年内执行完毕。公司股东中，中钢设备持股27.78%，金隅集团持股20.63%，佰能共和持股2.21%，其他43名自然人持有剩余股份。

佰能电气主营业务是工业自动化领域范围内的工业计算机控制系统、电气供配电传动及控制系统和工业检测及控制仪表技术的开发和应用，是国内为数不多的能够提供国内外大型钢铁冶金行业电气、仪表、自动化控制系统整体解决方案的系统集成商之一。佰能蓝天由佰能电气和原佰能电气环境资源和清洁能源部的业务骨干共同创立，由于刚刚开业，目前尚处于亏损状态。但未来，佰能蓝天将承接佰能电气原有的余热利用、余热发电、烟气脱硫、二氧化碳减排等业务。

长青集团表示，在本次交易前，公司主要从事燃气具的生产制造和研发以及生物质发电业务，本次交易后公司将新增工业电气自动化、余热发电等业务，有利于提高公司综合竞争能力。