大商股份大幅上调定增价格

⊙记者 黄世瑾 唐学良 ○编辑 邱江

公布重组预案后仅7个交易日再度停牌的大商股份今日公布修订后的重组草案并复牌。与原方案相比，最大的修改之处是大幅提高了向董事长牛钢控制的大商集团及大商管理发行股份购买资产的底价至53元/股(派息除权后为52元/股)。在购买资产估值不变的情况下，发行数量也随之下调，并取消了配套融资。

据披露，公司董事会接到第一大股东、同属牛钢控制的大商国际发来的关于大商股份2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，提议对发行方案进行调整，将发行价格从37元/股上调至53元/股。由于购买资产估值未发生变化，因此此次向大商集团和大商管理发行数量也随之下调，向大商集团发行股份从6010.89万股下调至4286.98万股，向大商管理发行股份数量从7190.89万股下调至5116.60万股。由此，发行后牛钢及其一致行动人的控股比例将小幅下降至30.915%。

与此同时，大商股份还取消了重组配套融资，大商股份称是考虑到本次发行特点和公司现金流情况所决定的。值得注意的是，前次由于对大商集团及大商管理发行数量比较高，即使进行配套融资，牛钢及其一致行动人的控股比例也高达34.46%。而“方案改变以后，牛钢的持股比例已经比30%高不了多少，如果再进行大笔配套融资，可能会危及好不容易才到手的控制力。”前述分析人士表示，此外，配套融资的发行价格也难以确定，“本次的53元/股对于特定投资者而言，肯定难以接受。”