两主线解析半年报预告 八只预喜股重装上阵（2）

广联达（002410.SZ）

业绩处于复苏初期

据《证券日报》市场研究中心统计数据显示，广联达2013年中报业绩预增，净利润预告同比增长80%，该股目前最新动态市盈率为29.22倍，低于信息服务行业平均动态市盈率34.48倍（整体法）。

从广联达的市场表现来看，该股最新收盘价为23.65元，今年以来截至昨日，该股累计涨幅38.06%，累计成交量15029.38万股，累计成交额317667.38万元，累计换手率153%。

从基本面来看，公司主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和提供相关软件技术服务，在软件行业细分市场建筑行业软件领域处于龙头地位，其主要产品工程造价软件占据同类产品50%以上的市场份额，占营业收入比重90%以上。公司客户涵盖施工方、建设方、设计单位、监理机构等，施工方占比最高，接近一半，软件直接使用者为预算员、造价工程师等。

华泰证券给予该股“增持”评级，并预计该股2013年至2015年每股收益为0.95元、1.26元和1.60元。

海通证券同样给予该股“增持”评级，并预计该股2013年至2015年每股收益分别为0.97元、1.28元和1.58元，未来3年年均复合增长率约为28.4%。考虑到公司业绩正处于复苏的初期，估值仍有一定吸引力，合理价格区间为24.25元至29.10元。

中信建投则给予该股“买入”评级，并预计该股2013年、2014年每股收益为，1元和1.27元。 　　

利源铝业（002501.SZ）

募投项目投产提升产能 　　

据《证券日报》市场研究中心统计数据显示，利源铝业2013年中报业绩预增，净利润预告同比增长60%，该股目前最新动态市盈率为20.4倍，低于有色金属行业平均动态市盈率61.65倍（整体法）。

从利源铝业的市场表现来看，该股最新收盘价为13.48元，今年以来截至昨日，该股累计涨幅28.32%，累计成交量39729.46万股，累计成交额801350.14万元，累计换手率196.31%。

从基本面来看，公司主要从事各种铝合金型材产品的开发、生产和销售，主要产品包括工业铝型材、建筑铝型材、深加工铝型材等铝合金型材产品，产品广泛应用于汽车、轨道列车、消费电子电器、机电设备、电力设备、医疗器械、建筑等领域。

业绩方面，2013年一季报披露，预计公司2013年1月份至6月份净利润为15040万元至17187万元，较上年同期(10741.92万元)增长40%至60%。预增原因为，首发募投项目投产，公司产能得到增加。

另外，公司2012年年报披露，2012年，募投项目“特殊铝型材及铝型材深加工项目”全面完工投产，2012年年度实现效益5130万元。

宏源证券给予该股“买入”评级，并预计该股2013年至2015年每股收益为，0.63元、1.02元和1.42元。

海通证券同样给予该股“买入”评级，并预计该股2013年至2015年每股收益为，1.5元、2.02元和2.46元。