新华财经上海5月25日电（记者高少华） 微盟集团（2013.HK）25日宣布，集团配售1.56亿股新股，筹资约23.4亿港元；同时发行3亿美元零票息可换股债券。两项总计将募资超过6亿美元（46亿港元），创港股saas再融资历史记录。本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。
根据公告，微盟集团以配售方式增发共计1.56亿股，相当于已扩大后股本6.4%，每股配售价15港元，筹资最多约23.4亿港元。在启动配售计划的同时，微盟集团发行总计3亿美元的零票息可换债券，每股换股价为21港元，溢价40%，最多兑换110,914,285股新股，占现有已发行股本的约4.9%，将于2026年到期。
微盟此次配售吸引了战略投资者及众多知名产业及长线机构投资人踊跃参与，配售认购高达8倍以上，可转债认购数近5倍。
微盟集团表示，当前中国企业数字化转型正高速发展，公司计划不断改进和深化SaaS技术和产品，从而保持市场领先地位，同时全面优化和完善营销和运营体系，并为未来进行并购作准备，此次配售也将扩大公司股东及资本基础、优化股东结构，同时有助于为微盟集团长期业务发展及扩展计划补充资金。
编辑：罗浩
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