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中国金融信息网讯 海尔转债(110049)今日上市,定位分析一览:
一、可转换公司债券简称:海尔转债
二、可转换公司债券代码:110049
三、可转换公司债券发行量:300,749万元(30,074,900张)
四、可转换公司债券上市量:300,749万元(30,074,900张)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019年1月18日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年12月18日至2024年12月17日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年6月25日至2024年12月17日
国金证券研报认为,从发行定价来看,海尔转债发行规模为30.0749亿元,参照规模可比标的有常熟转债和无锡转债,其规模均为30亿元,当前转股溢价率分别为0.61%和15.15%。考虑到正股基本面优质,预计海尔转债上市首日的转股溢价率将在5%-15%左右,预计上市首日价格在104-115元区间。
从基本面来看,公司主营业务包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产品等的生产和销售,以及渠道综合服务业务。作为白电行业全球领跑者,公司利用多元化渠道放大产品及品牌优势,借助COSMOPlat,U+智慧生活云平台,顺逛社群交互平台等三大平台,加速公司智慧生活解决方案落地。2018年前三季度,公司实现营业收入1381.39亿元,同比上升12.77%,归母净利润为61.27亿元,同比上升9.35%,毛利率为28.93%。目前公司市值为916亿元左右,PE TTM 12.4倍,估值水平偏低。
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