烯牛谍报:自助咖啡机、精品咖啡、咖啡速递受资本追捧,你愿意买单哪个?

中国金融信息网2018年04月13日10:41分类:行业掘金

国内咖啡市场既性感又骨感——

它有每年16%的市场增速,相比欧美日韩人均数百杯的年消费量,国内市场人均年消费杯数仅5-6杯,有不俗的想象空间;

高位增速引爆开店热潮,过剩的供给、不成熟的服务以及茶饮品牌的兴起则引发了2016年咖啡店的关店潮,喧嚣过后,一地鸡毛。

关店潮后,具备供应链掌控力,有门店管理、人才培养、标准建设能力的咖啡品牌,如行业巨头星巴克,进一步巩固了其市场地位,公告显示,2018财年第一财季,星巴克中国市场的净收入同比增长30%,同店销售同比增长6%。

与此同时,行业洗牌仍在继续,2017年以来,新零售、消费升级推动下,快餐、便利店等业态纷纷引入现制咖啡业务,创业团队相继融资,知名企业高管离职创业,咖啡行业迎来新变革高峰。

▼2016年国内咖啡店数排名前16的所有城市负增长,平均跌幅达到18%。

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融资不断,咖啡产业格局迎来新变数

经历关店潮阵痛的咖啡产业,相比之下更为理性,对行业理解也更为深刻,而行业规模仍在高速增长,新零售、消费升级也为创业者带来更多创业方向,穿越“低谷”的优质标的受资本追捧。

近期获投的创业项目,大多分布在自助咖啡机、咖啡外卖品牌、精品咖啡连锁品牌、外带咖啡连锁品牌、单杯咖啡机等细分领域,在消费场景、便捷性、咖啡品质、成本、供应链等角度对原有咖啡产业做着改进。

▼烯牛数据整理的近期获投的部分咖啡产业项目信息。

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细分领域做差异化、升级,多业态结合

我们看到,上述咖啡产业创业项目各有定位,在细分领域做着差异化——

自助咖啡机:友饮咖啡、小咖、咖啡零点吧等

自助咖啡机将咖啡消费场景延伸至传统咖啡连锁难以触达的写字楼、办公室等场景,在品质、便捷性上优于便利店的瓶装咖啡,同时,其价格普遍在7-15元水平,低于星巴克30元的价位,相比喜茶、一點點等替代品也有差异化竞争力。自助咖啡机可与便利店、网吧等线下业态合作,也可通过其触屏提供广告营销等增值服务。

咖啡外卖品牌:连咖啡等

包括专注于咖啡外卖的连锁品牌,以及连锁品牌的外卖业务,通过前置仓或线下门店提供外卖业务。咖啡的口感、香味会随时间、温度而直线下降,因而,咖啡外卖品牌对配送服务有高度要求,在品质、口感上要优于自助咖啡机,面向的多为有较高消费能力的白领及青年人群。

精品咖啡连锁品牌:SeesawCoffee、鹰集咖啡等

精品咖啡是对星巴克等重度烘焙咖啡馆的升级(星巴克已加入馥芮白和冷萃咖啡等精品咖啡品类),口感更佳价位也更高,在欧美市场已较为成熟,但国内仍面临普及门槛高、客群基数小、叫好不叫座的困境,多局限在上海、北京、广州等咖啡客群基数较大的区域。

外带咖啡连锁品牌:蜂格咖啡、1454's café等

外带咖啡连锁品牌在口感上超过瓶装咖啡,兼具便捷性,多落脚高流量区域,但消费场景较窄,需要与早餐等消费场景结合。

单杯咖啡机Coffee Now

单杯咖啡机类似精品咖啡,在北美、西欧国家的渗透率都在快速上升,是将欧美成熟咖啡产业Copyto China。单杯咖啡机的客群更多是有较高咖啡品质要求及消费能力的咖啡重度消费者、企业,目前市场空间仍较小,需一定时间的市场培育期。

新增需求和消费场景带来新机遇

咖啡项目接连融资的背后,是咖啡产业的高速增长:青年消费人群的加入,三四线城市消费人群的开拓,新消费场景的开发以及已有咖啡消费人群消费频次的增加,为咖啡产业发展带来持续动力。

星巴克国内净收入、同店销售额的齐增长正是受益于此——过去五年,星巴克中国区门店从 800 家增加到3200 家,覆盖了中国130多个城市,预计到2020年星巴克在华门店将突破5000家。

▼星巴克加速开店,开拓三四线城市市场

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国外咖啡公司,如绿山咖啡、Keurig的成功,则印证了细分领域、场景的潜力。它们通过单杯咖啡解决速溶咖啡口感差,咖啡店需外出、受限于特定场景,传统咖啡机清洗、称量操作麻烦等痛点,并专注办公室等消费场景、渠道,避开星巴克等巨头竞争而迅速成长。

烯牛观点

尽管有这些新增消费需求、消费场景,但咖啡行业创业并不容易,不久前便有2016年的关店潮,这些年发展下来,国内咖啡企业,能像星巴克一般越做越强的实是凤毛麟角。

咖啡供应链已足够成熟且商业化,星巴克、雀巢等巨头已占领头部市场且有足够高的壁垒,创业公司应避开巨头直接竞争,聚焦细分领域、消费场景。细分领域、消费场景的窗口期就在近两年,在巩固好自身竞争力基础上,创业团队可结合不同业态,进一步满足消费者需求。

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[责任编辑:赵鼎]