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信达澳银产业升级

中国证券报2016年04月18日02:05分类:新华社报刊

信达澳银产业升级

信达澳银产业升级(代码:610006)是信达澳银基金旗下的一只偏股混合型基金,成立于2011年6月13日,最新规模为2.4亿元,基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。现任基金经理为曾国富。

投资要点

长期表现稳定:截至2016年4月15日,该基金已为投资者带来了85.6%的收益,处于同类可比基金的前20%左右。分年度来看,基金在2013年、2014年、2015年这三个自然年度业绩均处于前1/2,年化收益均高于同期同类均值及业绩比较基准,且2014年表现尤为突出,具备长期稳定的业绩表现。

紧随政策发展,分享产业升级收益:该基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,同时通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,精选素质高、核心竞争力突出、估值合理的上市公司的股票,力争获得超越行业平均水平的良好回报。

组合调整灵活,业绩弹性较强:基金合约规定,股票仓位范围介于60%-95%之间,其中投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。在近一年的操作中,基金经理对组合的调整较为灵活积极,包括去年二三季度的适度减仓,和对重仓股的调整,既包含了长期重仓的核心股票,也适度配备了一些力争获取短线收益的个股。基金组合对主板和创业板个股均有兼顾,构建了一个行业略有侧重、具备较高业绩弹性的投资组合。

[责任编辑:周发]