合康变频近亿元受让东菱技术40%股权

□本报记者 傅嘉

停牌中的合康变频2日晚公告称，与自然人段月好签署受让东菱技术40%股份的框架协议，对应的交易价格约为9920万元。段月好将以不低于6000万元的资金用于清偿关联方所欠东菱技术的全部欠款。交易完成后，合康变频将成为东菱技术第一大股东，有权任命多数董事，对东菱技术拥有控制权。本次收购的资金来源为首次IPO是部分超额募集的资金，公司股票将于12月3日开市起复牌。

公开资料显示，东菱技术主要从事工业自动化控制软件及其配套硬件、伺服驱动器、微电机及其他电机的技术研发、生产和销售。公司注册资本5000万元人民币，其中段月好实缴出资3049.6万元，持股比例60.992%。未经审计的财务数据显示，东菱技术2012年全年收入为8397万元，营业利润988万元，净利润为1335万元。今年前三季度，东菱技术营业收入为7332万元，营业利润1092万元，净利润为1275万元。

公司表示，本次交易将根据出售方承诺利润设置交易价格调整机制，以2013年承诺净利润1600万元作为基数，未来三年复合增长率不低于25%，且每一年不低于前一年。如果不能实现，则需要根据情况由出售方以现金补足或无偿转让相应股份；如果未来三年复合增长率超过5%，则将上调交易价格；复合增长率高于40%(不含本数)时，则交易价格调整为现作价的1.4倍。

合康变频认为，东菱技术核心技术产品“交流伺服系统”目前处于国内领先水平，若本次受让东菱技术40%股份能顺利完成，将会加强公司交流伺服系统产品的成熟度，未来三年，持有东菱技术40%股权对公司合并报表的归属于上市公司股东的净利润贡献合计约为3000万元。