我国首单可续期公司债获批 武汉地铁拔得头筹

⊙记者 王媛 ○编辑 孙忠    

债券市场再现创新品种，我国首单可续期公司债已于昨日获发改委批复，并将于下周一(10月28日)发行。

武汉地铁25日晚些时候发布公告，将发行不超过23亿人民币的可续期公司债，债券简称“13武汉地铁可续期债”，这将成为我国首单可续期公司债。

按照募集说明书，可续期公司债的亮点是，本期债券以每5 个计息年度为一个周期。即在本期债券每5个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续5年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。

按照发改委的批复，本期债券所筹资金将全部用于武汉市轨道交通6号线一期项目的建设。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级也为AA+。

海通证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。

从利率来看，本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5年确定一次。

据悉，本期债券基本利差上限为5.70%，由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，基本利差确定后在债券存续期保持不变，首次发行利率在发行前报国家有关主管部门备案。

此前有业内人士透露，国电电力永续中票已提交银行间市场交易商协会注册。同时，多地国有企业也在筹备永续债的发行，未来也有望密集发行。