重庆银行拟发售7亿股H股光大银行发行H股申请通过香港联交所上市聆讯

□本报实习记者 贾晓然

香港联交所25日发布的招股文件显示，重庆银行已于本周五起招股，拟向全球发售7.0752亿股H股，募资不超过46亿港元。此次港股上市的独家保荐人为高盛，招股计划将于10月31日完成定价，11月6日在香港联交所开始交易。

此外，香港联交所上市委员会于24日举行上市聆讯，审议通过光大银行发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)并在香港联交所主板上市的申请；徽商银行也于近日路演与招股；广发银行、上海银行及哈尔滨银行等多家内地银行也都有赴港上市计划。

重庆银行募资

全部用于补充资本金

重庆银行H股招股文件显示，公司于10月25日起招股，至10月30日招股结束。拟发行H股7.0752亿股，发行价区间为5.6-6.5港元/股。其中，国际发售股份数目为6.37亿股，香港发售股份数目为7075万股。按照最高价格计算，此次发行募资总额将不超过46亿港元，约合36亿人民币。在募集资金用途方面，重庆银行招股文件表示，公司计划将全球发售所得净募集资金(扣除全球发售费用及开支后)，全部用于充实资本金，以满足业务持续增长的需要。

重庆银行此次招股将引入三个基础投资者，包括重庆北恒投资发展有限公司、中国财富金融控股有限公司以及加拿大国民银行。其中，重庆北恒投资发展有限公司将认购相当于人民币4亿元的H股；中国财富金融控股有限公司将认购相当于2000万美元的H股；加拿大国民银行将认购相当于1000万美元的H股。

   重庆银行近年来业绩增长趋势较明显，且资本充足率有所提高。根据公司年报，重庆银行2012年实现净利润19.25亿元，同比增长29.37%，实现营业收入46.37亿元，同比增长30.33%。

早在2007年9月，重庆银行就向中国证监会提出在上海证券交易所A股上市的申请。证监会在2009年7月和2013年3月分别发函要求重庆银行解决若干投诉，重庆银行亦回复没有发现违规行为。2013年7月，重庆银行H股上市申请获得中国证监会的受理，并于2013年9月4日向中国证监会申请中止审查A股上市申请。公司在招股文件中明确表示，A股上市申请终止后，公司并无计划于可见未来进行A股上市。

另外，重庆银行周四举行新股发布记者会，董事长甘为民表示，重庆银行与徽商银行港股上市时间碰撞仅属巧合，两者都是优秀的城商行，虽然地域不同但都为内地的金融发展做出了贡献。重庆银行行长冉海陵表示，重庆银行不良贷款率由去年底的0.33%上升至今年上半年的0.38%，但仍低于平均水平，未来将加强内部管理及风险控制。

光大银行拟发行

不超过120亿股H股

光大银行25日公告显示，香港联交所上市委员会于24日举行上市聆讯，审议通过光大银行发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)并在香港联交所主板上市的申请。此前，光大银行已于10月16日获得中国证监会的相关批复，完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。

   光大银行目前核心一级资本充足率为7.77%，资本充足率仅为9.67%。分析人士指出，按照2018年底核心一级资本充足率需达到8.5%的标准，如果光大银行不能完成上市融资，不久就将触及监管红线。

长江证券研究报告指出，光大银行核心一级资本充足率在上市银行中排名倒数第二，仅高于平安银行。预计港股上市可提升公司2013年核心一级资本充足率1.4至1.8个百分点，达到9.2%至9.6%，融资完成后达到2018年7.5%的标准难度不大。但这仅仅是完成非系统性商业银行的标准，对于10.5%的高标准而言，仍是未知数。

光大证券曾回应媒体报道，否认其“申请特批，希望以低于一倍市净率发行”的说法。投行分析人士指出，按照以往经验，虽然银行股上市的招股说明书上会考虑多种IPO定价方法(现金流贴现、可比公司定价、市盈率以及市净率等)，但对于商业银行上市，最终发行价格更多会参照市净率。截至10月24日，光大银行A股收盘价为2.81元/股，根据光大银行每股净资产3.14元，公司市净率(P/B)为0.89。