中青宝4.4亿收购两手游公司 腾讯参股其一

证券时报记者 马宇飞 见习记者 翁健

停牌多日的中青宝(300052)今日公告，将分别收购上海美峰数码科技有限公司和深圳市苏摩科技有限公司各51%股权，收购价格分别为3.57亿元和8746.5万元。

值得注意的是，上述两家被收购对象均是国内一线手机游戏和网页游戏开发运营商，其中，苏摩科技更是与腾讯公司关系密切，深圳市腾讯计算机系统有限公司直接持有苏摩科技13.5%的股权。

公告显示，本次被收购对象之一的美峰数码是国内最早涉足手游开发运营的公司，拥有150人的研发团队，今年推出的重磅手游《君王II》取得良好业绩。该公司上半年实现净利润1055.23万元，并预计下半年净利润将远超上半年实现的净利润，同时后续年度的盈利能力亦将稳步提升。

另外，美峰数码原股东对于收购后三年的业绩表现做出了相关承诺，承诺其2013-2015年的年度净利润分别不低于4500万元、8000万元及1.1亿元，若不达标，将对中青宝进行补偿。

而苏摩科技同样是国内较大的页游、手游开发运营商，与腾讯平台建立了深厚的合作关系，使得其在多平台网络游戏领域具有较强竞争力。据了解，苏摩科技被收购前的股东构成分别为陈雷持有73.95%、腾讯公司持有13.5%、郝聃持有8.5%、姚君林持有2.55%、深圳市世纪汇祥有限公司持有1.5%。

数据显示，苏摩科技2012年的净利润高达4319.8万元，但由于传统游戏逐渐进入衰减期、以及新打造的智能手机游戏要在8月份后陆续上线，预计2013年净利润会出现下降。不过，苏摩科技原股东同样给出了不菲的业绩承诺：该公司2013-2015年的年度净利润若低于2450万元、4000万元及5200万元，转让方将对中青宝进行现金补偿。

由于上述收购涉及资金数额巨大，中青宝拟变更部分IPO募投项目资金用于支持收购，其中收购美峰数码涉及募集资金1.43亿元，收购苏摩科技将涉及募集资金2186.63万元。