湖南海利拟非公开发行募资4.28亿元

□本报记者 张怡  

湖南海利公告，公司拟非公开发行7100万股，发行价格为6.03元/股，募集资金总额预计为4.28亿元，扣除发行费用后拟使用3.5亿元用于偿还银行贷款，另外7813万元用于补充公司流动资金。通过本次非公开发行股票，公司控股股东拟向上市公司注入1.2亿元现金，引进的战略投资者向上市公司注入3.08亿元现金。

本次非公开发行股份的发行对象是海利集团、湘江投资、天心实业、轻盐创投、华达集团及合力化学。其中，海利集团为湖南海利的控股股东。截至5月30日，海利集团直接持有公司5496.52万股，占公司总股本的21.44%。本次发行后，海利集团持有公司的股份为7496.51万股，占公司总股本的22.90%，仍为公司控股股东，湖南省国资委仍为公司的实际控制人。

本次发行前，湘江投资、天心实业、轻盐创投、华达集团及合力化学均未持有湖南海利股份，与公司均不存在关联关系。

据了解，2010年、2011年、2012年湖南海利合并口径的资产负债率分别为67.90%、70.28%、69.95%，远高于同行业公司的负债率水平。