大立科技：2013年公司债券发行公告

1、大立科技（发行人）公开发行不超过人民币1.70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]589号文核准。

2、本期债券发行总额为人民币1.70亿元，每张面值为人民币100元，共计170万张，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AA-，本期债券评级为AA+级。

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

5、本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、本期债券为3年期固定利率债券，票面利率询价区间为6.00%-6.60%，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在上述利率询价区间范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为1,000万元和16,000万元。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年5月15日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购不足1.70亿部分由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为“101692”，简称为“13大立债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112176”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。网下最小认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。

11、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期：2013年5月15日。