银河证券H股IPO昨起接受机构下单

⊙记者 时娜 ○编辑 叶苗

银河证券H股IPO本周进入最后冲刺阶段，昨日，银河证券在香港交易所网站发布H股IPO预览资料，并开始接受机构投资者下单(相当于启动内地的“网下发行”)。据接近承销团队的消息人士透露，银河证券H股计划5月22日在港交所主板挂牌，目前已锁定友邦保险等六家基石投资者。

经过两周的预路演，银河证券H股IPO的相关细节终于初步敲定。据消息人士透露，银河证券计划以每股4.99港元至6.77港元的价格面向全球发行15.7亿股H股，集资10.08亿美元至13.67亿美元。为稳定股价，本次IPO也将设置“绿鞋”机制，若获行使，总发行规模将增至11.59亿美元至15.72亿美元，相当于最高集资122亿港元。

上市时间表及承销团队名单也基本敲定。据透露，银河证券已于6日接受全球机构投资者下单认购，7日将启动全球路演，9日(本周四)面向香港的散户投资者公开发售，14日结束认购，15日左右定价，22日在港交所主板挂牌交易。

承销团队阵容超越中国人保H股IPO时的17家，创出21家的新纪录。据透露，将有多达21家中外投行为银河证券H股IPO“保驾护航”，其中保荐人就多达三家，分别是摩根大通、高盛、银河国际，承销团还包括野村、美银美林、瑞银、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资知名投行，以及农银国际、国泰君安国际、海通、交银国际等中资新锐券商。

而经过初步努力，银河证券已锁定了六家基石投资者总计2.8亿美元的资金，这六家机构投资者分别为：认购1亿美元的马来西亚主权基金国库控股Khazanah，各认购0.5亿美元的AIA友邦保险和生命人寿Sino life，各认购0.3亿美元的中国人寿和通用技术Genertec，以及认购0.2亿美元的信达资产管理。基石投资者的锁定期为半年。

知情人士透露，从预路演情况看，机构投资者对银河证券H股IPO反应正面，已敲定的六家只是基石投资者的一部分 。“基石投资者数量和锁定金额时刻在变，现在披露的只是截至上周末的数据，相信随着正式路演的展开，还会有知名机构加入进来。”该人士指出。

根据银河证券在港交所披露的预览资料，银河证券是内地领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、投资银行和投资管理等综合性证券服务。2008年至2012年各年，银河证券的证券经纪业务收益在内地券商中均名列第一；截至2012年底，银河证券参与了内地募集资金前十大IPO项目，主承销68个股票融资项目及178个债权融资项目，累计募资金额约2030亿元和3085亿元人民币；此外，银河证券集合资产管理计划的管理资产总额达29.12亿元人民币，定向资产管理计划的管理资产总额达131.48亿人民币。

银河证券在预览资料中指出，2010、2011及2012年，境内外恶劣的经济金融形势对其经营业绩产生了不利影响，其年度利润逐年下降，2010年净利润为27.9亿元人民币，2011年为15.85亿元人民币，2012年下降至14.32亿元人民币。