紫金矿业澳洲子公司换股吸并金矿公司

   紫金矿业公告称，公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司于4月17日与卡尔古利矿业有限公司(一家澳大利亚上市公司，股票代码“KMC”)签署收购执行协议，诺顿金田拟通过友好场外要约方式，收购KMC全部已发行股份，要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权(该期权的行权时间为2015年4月30日或之前，行权价格为0.27澳元)。

诺顿金田同时拟发出要约，收购KMC所有已上市期权以认购KMC股票(期权行权时间为2014年5月30日或之前，行权价格为0.25澳元)，其代价为每1份KMC上市期权换0.024份诺顿金田期权 。

根据诺顿金田股票90天成交量加权平均价格(0.18澳元)和诺顿金田期权独立估值(每份期权0.0316澳元)，此次要约价格比4月15日前三个月KMC股票成交量加权平均价格0.0074澳元溢价55%。若按收购KMC100%股权和100%上市期权计算，诺顿金田需发行7027.08万股新股，发行7252.70万份期权。诺顿金田就此次交易发行的股份和期权的价值约1493.36万澳元。

资料显示，KMC是一家在澳大利亚注册的初级黄金矿业公司，其主要资产为拥有100%权益的位于卡尔古利区域的布兰特(Bullant)金矿项目。Bullant金矿项目拥有黄金资源量为43.12万盎司，品位为3.76g/t，储量为4.04万盎司，品位为4.5g/t。2013财年上半年(截至2012年12月31日)，KMC总收入为16.86万澳元，税后亏损为315.67万澳元，净资产为662.01万澳元。(于萍)