天士力拟10送10派2 14.5亿收购化学药板块

⊙记者 郎振  ○编辑 孙放

天士力今日发布2012年年报，报告期内，公司实现营业总收入93.01亿元，增长41.58%，净利润7.69亿元，增长25.93%，扣除非经常性损益的净利润7.46亿元，增40.87%。公司还推出了年度利润分配预案，拟“10送10派2”。公司还公告，拟以14.5亿元收购天士力帝益100%股权，拓展化学药业务。

天士力表示，2012年度由于销售规模扩大，营业收入及归属于母公司的净利润均随之增长，圆满完成了董事会制定的年度发展目标。值得注意的是，由于2011年公司取得天津商汇(控股)有限公司股权转让收益7377.80万元，故去年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2011年增长40.87%。

此外，备受市场关注的复方丹参滴丸FDAⅢ期临床实验项目进展顺利，报告期内与FDA确定临床实验方案、伦理审批、医生培训、临床中心筛选等工作按期完成，并开始招募Ⅲ期临床受试者。

与此同时，天士力化学药业务的注入也正式提上日程。公告显示，公司拟以现金14.5亿元收购天士力集团、崇石创投合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司(下称“天士力帝益”)100%股权。最近一期经审计的天士力帝益财务报告显示，截至去年底，天士力帝益总资产账面值为76907.29万元，总负债为46886.52万元，净资产为30020.77万元。2012年天士力帝益主营业务收入为52992.86万元，净利润为10624.14万元。

天士力以现金方式收购天士力帝益全部股权，将会对公司形成一定的财务压力。天士力相关负责人告诉记者，该事项属于同一控制下企业合并，所需要的资金主要来源于公司留存收益、即将完成发行的2013年度第一期4亿元公司债及变更资金投向的13172.7万元募集资金，剩余资金缺口考虑由并购贷款解决。“收购完成后，公司将产生协同效应，将丰富公司的品种结构，扩大销售规模，增加公司营业收入，使公司盈利能力相应增加。同时，进一步增厚公司每股收益，有利于提升公司全体股东的价值。”

公司认为，此次帝益药业化药资产的注入，天士力将完成以现代中药制造为核心，生物制药和化学制药为两翼的战略布局，形成中药、生物药、化药三大制药技术平台技术共通的集成优势，为现代中药生产借鉴先进的化药制剂制造技术和手段，打造中药先进制造技术平台提供有力的技术保障。