AIG出售友邦保险筹资约64亿美元

新华08网北京12月19日电(经济参考报记者 周武英 综合报道)18日，友邦保险宣布，大股东美国国际集团完成股份减持，按每股30.3港元，配售手持的全部大约16.49亿股，套现499.62亿港元。配股价较停牌前31.65港元，折让4.3%，交易预计本周四完成。

美国国际集团在17日启动了出售其在友邦保险集团所持有的剩余股份，当时预计要筹集大约64亿美元的资金，美国国际集团也就此退出总部位于香港的友邦保险。AIG持有友邦保险已发行普通股的13.69%。美国国际集团在当天的一份声明中称，将出售16.5亿股友邦保险股票，价格在每股29.65港元至30.65港元(合每股3.83美元至3.95美元)。交易将通过向特定机构投资者配售友邦保险股票来进行。从12月10日开始，随着上一次出售友邦保险股票带来的禁售期结束，美国国际集团已可以再次出售友邦保险股票。

友邦保险17日在港交所发布公告称，公司董事会已获知美国国际集团开始以配售方式潜在出售其所持友邦保险“很大部分股份”。友邦保险宣布，该公司股份自12月17日上午9时起暂停于港交所的交易。18日恢复交易。

友邦保险是亚洲第三大保险商，于2010年10月被拆分出AIG，在港交所上市。当时AIG出售了近2/3的在友邦保险的持股，筹资205亿美元偿还美国政府救助金。今年3月和9月，AIG又先后两次出售在友邦保险的持股，筹资总额达到80亿美元。剩余持股比例为13.69%。上述这些交易对友邦保险股份的出售价都高于19.68港元的IPO价格。

今年以来，亚太地区最大的售股交易是日本航空(Japan Airlines Co.)规模85亿美元的IPO交易。美国国际集团的售股交易可以算是今年第二大交易。

凯基证券(KGI Asia)分析师邝民彬(Ben Kwong)表示，美国国际集团完成友邦保险股票的出售后，友邦保险股价面临的卖压将消失。

据知情人士透露，负责美国国际集团此次股份配售交易的机构包括德意志银行、高盛集团、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利。

AIG在2008年全球金融危机期间曾经接受美国政府大约1800亿美元的纾困，随着AIG逐步偿还这笔救助款，该公司近期一直在出售非核心资产。上周，AIG宣布，美国财长部已经出售其在该公司所持的最后一批股份，获得76亿美元。由美国财政部和纽约联储为AIG提供的财务支持，最终为美国政府带来227亿美元的利润。

本月早些时候，AIG表示，向一家中国财团出售了其在飞机租赁企业国际租赁金融公司所持的90%的股份，筹得资金高达48亿美元。

根据数据提供商Dealogic的数据，友邦保险的股票配售将是亚洲今年规模最大的大宗交易，也是第四笔涉及友邦保险的大宗交易。该交易有高盛、德意志银行牵头，并由摩根史坦利、摩根大通和花旗担任账簿管理人。