人保H股获个人投资者超额认购
□本报记者 丁冰
人保集团H股26日在香港公开发售。来自承销机构的消息称,就承销商融资的情况和个人投资者订单情况来看,首日就已实现个人投资者超额认购,海通国际证券一家融资加订单已经超过1.3亿美元。
与此同时,机构认购反应持续热烈。不少机构投资者有意加码,例如,中国平安的认购额由原本的3000万美元加注至1亿美元,中石油认购额较预先计划增加1.5亿美元。
人保集团本次计划发行约68.98亿股新股,约占公司扩大后总股本的16.7%。其中,95%的新股将面向机构投资者发行,其余在香港公开发售。发行价介于每股3.42港元至4.03港元之间。若行使15%超额配股权,公司还可额外发行10.35亿股股份,发行总额将增至79.3亿股。
市场人士认为,人保集团定价合理,加上已有17名基础投资者认购,挂牌后跌穿招股价机会甚微。此外,此次发行上市将实现人保集团的整体上市,集团下属财产险、人身险两大保险业务以及旗下资产管理、非保险金融板块将以保险金融集团的完整概念面向资本市场,对机构及广大投资者来说,具有一定的吸引力。
在人保集团日前在港举行的新闻发布会上,人保管理层提出,将继续有效发挥财产险、人身险、寿险、健康险等各个业务领域之间的协同效应,继续深化跨越不同业务单元和产品线的交叉销售体系,以求实现更大的协同效益,发挥集团的整体优势,提高资源使用效率,实现战略目标。
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