中国银行27日招标230亿元次级债
中国银行股份有限公司公告称,该行将于11月27日发行2012年第一期次级债券,计划发行规模为230亿元。
其中,品种一的计划发行规模为80亿元,期限10年,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二的计划发行规模为150亿元,期限15年,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。发行人有权在本期债券两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨。
本期债券品种一和品种二均采用固定利率方式,票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定,采用单利按年计息。本期次级债簿记建档日11月27日,发行首日为11月27日,发行期从11月27日至11月29日,缴款截止日和起息日均为11月29日。
根据大公国际资信评估有限公司评定,发行人的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。本期债券募集资金将用于充实发行人附属资本,改善资本结构,以进一步增强发行人的资本实力,提高抗风险能力,促进业务持续稳健发展。(王辉)
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