中鼎股份7125万美元收购美密封件公司

□本报记者 李若馨  

中鼎股份(000887) 17日公告，公司近日与美国控股与美国ACUSHNET(Acushnet Rubber Company， Inc.)的股东签署《股权转让协议》，计划对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资7200万美元，并通过该子公司新设立的中鼎美国控股有限公司收购美国ACUSHNET(A-cushnet Rubber Company， Inc.)100%股权，投资总额为7125万美元。

根据公告，美国ACUSHNET是一家橡胶制品专业生产企业，该公司主导产品为航空航天、天然气(含页岩气)、汽车用高端密封件。

财务数据显示，截至2012年6月30日，该公司总资产为3334.2万美元，负债总额3510.3万美元，处于资不抵债的状况。根据《股权转让协议》相关规定，此次收购剔除营运资本、债务偿还、支付养老金净金额后，调整后2011年度的息税折旧摊销前利润为811万美元、净资产2346万美元；调整后2012年前9个月息税折旧摊销前利润为713万美元、净资产2728万美元。而最终，美国ACUSHNET 100%股权的转让价格被确定为7125万美元。

中鼎股份称，经综合考虑美国ACUSHNET所处行业地位、盈利能力及财务状况，确定此次股权转让价格为7倍EBITDA。

公司表示，收购美国ACUSH-NET将利用其客户资源较快提升公司在航空航天、石油和天然气的技术能力和市场地位，未来公司还将进军国内的高端密封件产品领域，提升非汽车产品在公司收入中的比重。