深能整体上市进入实质阶段

□本报记者 刘兴龙

自8月初以来一直停牌的深圳能源(000027)终于揭开了重组的面纱。深圳能源披露的重组方案显示，深圳能源拟通过定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并其控股股东深能管理公司。

根据《评估报告》以及经交易各方协商确定，本次吸收合并的价格为深能管理公司股东全部权益的评估值104.11亿元，其中深能管理公司持有深圳能源63.74%股份的评估值为103.94亿元，其余资产和负债的评估值为1685.67万元。

深圳能源本次发行价格为6.17元/股，根据本次拟发行股份的数量，即16.85亿股，深圳能源本次通过发行股份方式支付本次吸收合并的对价为103.94亿元；通过现金支付方式支付本次吸收合并的对价为1685.67万元。根据深圳市国资委及华能国际对深能管理公司持股比例计算，深圳能源拟向深圳市国资委定向增发12.63亿股股份，并支付1264.25万元现金，拟向华能国际定向增发4.21亿股股份，并支付421.42万元现金。

本次交易完成后，深圳能源的控股股东变更为深圳市国资委。深圳能源表示，本次吸收合并是深圳能源整体上市的重要后续步骤，通过吸收合并减少中间层次，实现深圳市国资委和华能国际直接持有深圳能源的股份，有利于优化深圳能源股权关系和结构，提高决策效率。同时，深圳市国资委和华能国际直接持有深圳能源的股份后，可以为深圳能源长期发展提供更强有力的支持，有利于进一步提升公司价值，从而实现全体股东利益的最大化。