洛阳钼业大幅缩减A股IPO融资规模拟募集资金总额由36.46亿元降至6亿元

□本报记者 孟斯硕  

洛阳钼业21日发布首次公开发行A股发行公告，确定发行价格为3.00元/股，发行数量为2亿股，预计募集资金6亿元，远低于原计划募集资金36.46亿元。21日洛阳钼业H股(03993.HK)下跌9.8%，收报3.22港元/股。

该公司相关人士介绍，本次洛阳钼业主动缩减发行规模，最终确定的发行规模和发行价格充分考虑了公司H股价格、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素并与主承销商协商确定，发行市盈率为13.64倍，远低于有色金属矿采选业43.88倍的平均市盈率，为二级市场投资者充分预留了投资空间。

洛阳钼业H股19日(初步询价截止日)收盘价、前5日、前10日和前20日收盘均价按人民币对港元汇率1：0.8177计算，折合人民币分别为2.91元/股、2.89元/股、2.80元/股和2.58元/股。

洛阳钼业是国内最大、全球排名第四的钼生产商，国内第二大钨精矿生产商。2009至2011年，公司营业收入由31亿元增长到61亿元，净利润由5亿元增长到11亿元。通过H股上市，公司展开一系列资源整合和重组并购，陆续勘探、收购了新疆哈密东戈壁钼矿、上房沟钼矿等。

此次公开发行A股募集资金主要用于拓展钨产业链的冶炼和深加工能力，并强化钼产业链的钼化工产能。其中，90%募集资金将投向钨产业链。洛阳钼业致力于打造钨全产业链巨头的意图明显。