美国凯雷集团IPO规模或达80亿美元
核心提示:知情人士透露,全球第二大私募股权公司美国凯雷集团(Carlyle)IPO规模在75亿美元至80亿美元之间。
新华08网华盛顿4月11日电(记者阳建 王宗凯)据此间媒体11日报道,知情人士透露,全球第二大私募股权公司美国凯雷集团(Carlyle)IPO规模在75亿美元至80亿美元之间。
报道说,凯雷集团计划在IPO中出售大约10%的股权,并最快将于下周启动营销。另有消息称该公司可能在5月初开始IPO营销。
按照80亿美元计算,凯雷集团的IPO规模不到世界最大私募股权公司佰事通集团市场的一半,后者推动整个私募行业进入了对冲基金和房地产领域,以降低对并购基金的依赖。
凯雷集团的这一IPO规模小于该公司此前出售相关债务时暗示的100亿美元的价值。报道称,这一区别部分反映了凯雷集团试图通过IPO折扣价格来吸引投资者。
2011年9月,凯雷集团向美国证交会提交首次公开发行股票(IPO)申请,加入了私募股权等资产管理公司公开上市的阵营,以更好地与对手竞争。当时,凯雷的IPO申请的“占位”资金仅为1亿美元。至少从2007年起凯雷集团内部就已在讨论IPO事宜,但金融危机的爆发阻止了凯雷集团公开融资的步伐。
此前,佰事通集团、KKR&Co.、阿波罗全球管理公司等资产管理巨头企业均已公开上市。凯雷集团联合创始人威廉·康韦曾表示,该公司考虑公开上市旨在积累永久性资本。同时,也有分析指出,凯雷集团最终选择进行IPO也是为了给联合创始人创造“退场通道”,以及更好地同对手竞争。
美国凯雷集团总部位于华盛顿特区,成立于1987年,有“总统俱乐部”之称,拥有深厚的政治资源。截至2011年12月31日,该公司管理的资产总额高达1470亿美元。
【责任编辑:王婧】