广发证券晨会速递（8月22日）

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 建筑行业“十二五”规划点评-海外业务增速将显著高于国内建筑市场;政策力促高强度混凝土、高强度钢筋以、钢结构应用;积极推动建筑工业化,装饰、钢结构双受益。重点推荐:1)三代减水剂行业:推荐建研集团;2)钢结构行业:推荐鸿路钢构、精工钢构;3)海外市场逻辑:推荐中工国际;4)住宅精装修:推荐金螳螂、亚厦股份、广田股份。

 中利科技资产收购公告点评-管理团队优秀,我们对公司收购大股东资产进入太阳能行业非常有信心;目前腾辉科技光伏梦想巨大且投入巨大;腾辉设备单线产能最大,因此单片成本更低;销售有保障;12年将实现1GW电池片产能和1GW组件产能;传统特种电缆业务包括铁路电缆、光伏电缆、船用电缆,高档建筑电缆业绩也进入爆发期。特种电缆和光伏业务合计后合理股价46元,强烈推荐,给予买入评级。

 金地集团中报点评-业绩在预期之中;一线城市销售平淡,西安沈阳表现出色;调整开竣工计划,改善供应结构;资产负债继续扩张,仍处中性状态;维持全年盈利预测,买入。

 国星光电中报点评-收入规模持续扩大;毛利率同比大幅下滑;照明业务成为公司新亮点;1亿元投资控股稀土冶炼公司。不考虑投资稀土冶炼及矿权业务带来的盈利,预计11-12年EPS为0.75、1.1,合理价值28元,给予买入评级。

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