二季度中国企业股权融资全球第二

　　⊙记者 石贝贝 ○编辑 于勇

　　2011年第二季度中国企业所筹股权资本总额以529亿美元在全球排名第二,仅次于美国。与之相对应,中外资投行估算承销费用达17亿美元,比去年同期增长20%。这是今日汤森路透集团在所有中文媒体中独家专供上海证券报的统计数据中所显示的消息。

　　中国企业股本融资已达529亿美元

　　2011年第二季度中国企业所筹资的股权资本总额在全球排名第二,仅次于美国。中国企业在全球发行的股权资本金额为529亿美元 (5498 亿人民币) ,其中A股发行占70%,共计372亿美元 (2419亿人民币) ;境内市场的首次公开发行(IPO) 项目迄今高达233亿美元 (1526亿人民币) ,占A股总发行的63%。

　　值得一提的是,今年以来境内资本发行以上海交易所居多,有170亿美元(1117亿元人民币)、占46%;今年第一季度则是深圳居多。华锐风电以94.6亿元人民币(14.3亿美元)发行金额荣居2011年以来最大A股IPO首位。

　　今年中国企业境外IPO发行整体很活跃,迄今总金额88亿美元,相较去年同期上涨38%,多数仍在中国香港上市。其中,第二季度最大的境外发行案例是中国上海医药集团在中国香港筹资21亿美元;大唐国际发电则是本季度最高金额的增资发行公司,在上海交易所筹资10.4亿美元 (67亿元人民币)。

　　中外投行境内外承销排名座次落定

　　在A股承销的投行排名方面,国信证券维持着第一季度A股承销排名中的榜首,在第二季度所承销金额为32亿美元 (约合212亿人民币) ,较去年同期增长28%。在中国企业境外上市承销的投行排名上,德意志银行以12.4亿美元承销金额位列榜首,承销金额同比上升1202%、排名也较之前第12名大幅蹿升。

　　中外投行整体排名也落定。汤森路透数据显示,2011年第二季度,荣登前五位的投行依次是国信证券、平安证券、高盛、招商证券、安信证券;其中,国信证劵获得最高估算費用,承销费达1210万美元,拥有7%的市场份额;除高盛外,排名跻身前10位的外资券商还包括摩根士丹利、瑞银证券。

　　中国并购市场达历年来同期第二高

　　汤森路透集团的数据显示,2011年第二季度中国并购市场交易出现回暖趋势,中国并购市场总金额为879亿美元,呈现历年来同期的第二高水平。

　　在信贷市场回温的带动下,与私募相关的并购交易规模已恢复至2006年第二季的水平,金额达到37亿美元。工业、材料、及能源电力三个行业这一季涉及到的并购金额最高。今年4月中国石油以15亿美元收购Australia Pacific,该案例是第二季度中国企业对外收购交易规模最大的案例。

　　高盛是今年以来并购金额排行榜的冠军,所担任财务顾问的7项并购交易价值71亿美元,相较去年下降28%。总体来说,中国的并购活动占亚太地区的27%,比去年同期金额多出5% ,仅次于美国市场排全球第二。

　　今年第二季度,中国估算的并购财务顾问费金额达2.4亿美元,比2010年同期增长3.1%。以瑞银证劵为首的中国并购估算顾问费排行榜到目前为止总计1610万美元,占市场份额6.7%,比去年同期增加4倍。