京东方A定增募资203亿元 境内外知名机构热捧

新华财经上海8月19日电 8月18日晚间,京东方A披露非公开发行A股股票发行情况报告书。

报告书显示,本次非公开发行股票数量为36.5亿股,募集资金总额为203.33亿元,发行价格为5.57元/股,获配对象为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(下称“京国瑞基金”)、武汉产业投资发展集团有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司(下称“摩根士丹利”)、UBS AG(瑞银集团)、青岛城投金融控股集团有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(下称“高毅资管”)等共20名。其中,京国瑞基金获配40亿元,福清市汇融创业投资有限责任公司获配30亿元,摩根士丹利获配15.1亿元,JP Morgan(摩根大通)获配11.5亿元,高毅资管获配6亿元。

京东方A作为全球半导体显示产业龙头企业,在显示领域的市占率、出货量连续多年稳居全球第一。此次定增是京东方A在时隔8年后再次启动融资,得到了机构投资者的积极响应。公告显示,此次非公开发行吸引了摩根士丹利、摩根大通、瑞银集团、高毅资管、IDG、大家保险、国华人寿、渤海人寿等多家境内外知名金融机构参与认购,获配投资者涵盖外资、保险、私募、公募及券商自营等。

京东方A表示,本次定增的顺利完成将有效提升公司资金实力,促使公司资本结构更趋稳键,有效提升物联网转型的可持续发展能力。根据公告,本次募资将用于收购武汉京东方光电部分股权、投资重庆第6代柔性AMOLED产线及成都京东方医院等项目。

在液晶显示领域,LCD仍是未来5至10年的主流应用技术,正处于又一个快速发展的黄金时期。京东方A此次将所募资金部分用于收购武汉京东方光电24.06%股权,在提高持股比例的同时,将进一步增厚公司利润水平,扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力,巩固其全球半导体显示产业龙头地位,带动中国持续引领全球显示产业发展。

在柔性显示方面,京东方A已推出多款技术领先的柔性全面屏、折叠屏、滑卷屏等产品。数据显示,今年上半年,京东方A柔性显示屏市占率位居国内行业第一、全球第二。此次京东方A将部分募资投入京东方重庆第6代柔性AMOLED生产线项目,不仅能深化其OLED领域的技术储备,还将进一步提升产能,以扩大市场占有率。

京东方A的智慧医工业务近年来也取得了迅猛发展,目前已在北京、合肥、成都、苏州等地拥有多家数字医院。本次增资并建设的成都京东方医院已于4月25日正式开诊,随着资金的投入,将进一步完善其医疗体系建设,提升数字化医疗技术实力,继续强化智慧医工的发展能力。

根据业绩预告,京东方A预计上半年实现净利润125亿元至127亿元,同比增长1001%至1018%。

编辑:林郑宏

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