新华财经北京6月19日电(史可)债市周三(19日)早盘延续调整，盘初受消息面因素影响，市场风险意愿回升，A股跳空高开，债市承压，10年期国开收益率走高2BP。随后，受益于央行增量续作到期MLF鼓舞市场人气，国债期货逆势翻红。由于央行连续释放流动性，今日并超量续做MLF，银行间市场周三存款类机构流动性已有淤积迹象，隔夜回购加权利率下跌逾10个基点至1.5%下方。
截至午盘，十年期债主力T1909报97.455，涨0.01%，成交量略有放大，早盘成交16583手，增仓651手；五年期债主力TF1909报99.360，涨0.03%；两年期债主力TS1909报100.090，涨0.01%。
银行间现券市场上，盘初10年期国开收益率上行约2个基点，随着期债走强，收益率转为下行。截至午盘，10年期国开活跃券190205收益率最新成交在3.7375%，上日尾盘报3.7275%；10年期国债活跃券190006收益率最新成交在3.24%，上日尾盘报3.2275%。
今日因消息面等因素影响，A股三大股指全线高开，沪指盘初即站上2900点，随后两市持续高位震荡。截至收盘，沪指报2933.64点，涨43.48点，涨幅1.5%，成交额1458亿元；深成指报9002.84点，涨198.52点，涨幅2.25%，成交额1794亿元；创业板指报1485.01点，涨29.26点，涨幅2.01%，成交额583.1亿元。两市成交额大增，沪市半日成交额已经超过上一交易日全天成交额。
股指反弹令债市做多力量受到遏制，而在央行公告增量续作MLF之后，债市情绪稍显好转，期债主力强势翻红。央行早间公告，为维护半年末流动性平稳，2019年6月19日，在对当日到期的2000亿元中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上，对中小银行开展增量操作，总操作量2400亿元，利率持稳为3.3%，同时开展14天期逆回购操作400亿元，中标利率持平，为2.7%。公开市场今日有150亿元逆回购到期，全口径计，即今日净投放650亿元。这是公开市场连续五个交易日净投放资金，当前已累计投放4550亿元。
央行加码公开市场操作之下，短期资金较为充裕，上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示，隔夜和7天利率分别为1.447%、2.386%，较上一个交易日下行15.4个和1.3个基点；14天利率为2.787%，较上一个交易日上行6.5个基点；一年期利率为3.218%，较上一个交易日下行1.3个基点。
但近一周时间内，二级同业存单成交延续两极分化格局，根据江海证券的数据，自上周一至本周一，同业存单AAA-AA+利差上行近20BP，利差加速走阔。
目前，在监管层的持续关注下，非银机构流动性已经得到部分缓解。 多位消息人士上周五透露，证监会近日密集召集部分非银机构开会，就非银机构在银行间市场融资困难一事进行询问调研，并约谈了部分结构化产品发行比较猛的非银机构，摸清风险。
昨日有消息称，周二召开的六家大行和部分头部券商会议上，监管层鼓励大行扩大向大型券商融资，支持大型券商扩大向中小非银机构融资，以维护同业业务的稳定，安抚市场情绪，打消部分金融机构顾虑。
展望后市，海通证券姜超认为，上半年信用债表现优于利率债，下半年海外宽松加码、经济下行压力、货币政策宽松等料均支撑债市，债牛有望重启，而利率债收益率下行也将再次打开中高等级信用债收益率下行空间。
编辑：王柘
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