新华财经北京1月25日电(记者江钰铃)1月25日，远洋集团公告称，成功发行总额为5亿美元3.25年期境外高级美元债券，票面利率为5.25%，所得款项将主要用于偿还现有债务。本次发行也成为2019年首单中资非金融企业投资级美元债券发行。
继去年7月成功完成7亿美元浮息债券发行后，远洋集团时隔半年重返境外债券市场，受到了投资者的热烈追捧，获得近9倍的超额认购；5.25%的票面利率，亦实现了自去年12月以来中资非金融企业境外债券的最低发行成本。
本次发行吸引了超过200位高质量投资者下单，开簿仅1小时订单规模已超过10亿美元，峰值时达到近45亿美元。受超额认购的强劲支撑，交易取得了大幅定价收窄，最终定价较初始价格指引收窄了42.5个基点，成为2018年以来可比年期中资地产企业境外债券收窄之最，也刷新了远洋集团境外债券发行历史上的最大收窄幅度。
远洋集团表示，本次发行将有效改善远洋集团相关债务指标，进一步优化债务结构，降低融资成本，有利于集团保持稳健的财务状况，进一步支持远洋集团业务发展。
中金公司研究报告指出，2018 年上半年，公司净负债率可控，为76%；平均融资成本较低，为5.26%，主要得益于评级机构给予的投资级评级。展望未来，中金公司预计较强的融资能力将为公司规模扩张提供一臂之力。(中国证券报)
编辑：丁晶
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