保变电气5月12日晚公告，拟以6.00元/股的价格向上市公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产非公开发行A股股票数量不超过26680.8520万股，拟募集资金总额预计不超过160085.11万元。公司股票5月13日开市起复牌。
募集资金用途方面，收购云变电气79.97%股份，拟投入募集资金47585.11万元；偿还金融机构贷款拟投入募集资金60000万元；补充流动资金52500万元。
根据公告，兵装集团拟以现金112500万元认购本次非公开发行的股票；上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气79.97%股份截至评估基准日的预估值约47585.11万元。本次非公开发行的对象均为上市公司关联方，因此构成关联交易。
公告称，本次发行完成后，云变电气资产将注入保变电气，上市公司可获得云变电气在铁道牵引变压器研发生产领域的核心优势，进一步完善业务结构，同时实现相关业务板块间的资源整合与协同，增强公司的综合竞争能力。(王维波)
