□ 小林
天下大势，合久必分，分久必合。群雄逐鹿之后的外卖O2O市场，当前只剩下新美大(此前美团与大众点评合并)、饿了么和百度外卖这样的巨头，而完成BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)站队后，外卖O2O格局或许大局已定。在手握资本的BAT面前，其他创业者难有更多机会。
在刚刚过去的2015年，外卖O2O曾被行业视为“生死之年”。经过一年激烈竞争，外卖O2O市场大格局基本已定。根据近日易观智库发布的《中国互联网餐饮外卖市场趋势预测》报告显示，2018年市场规模将达到2455亿元，整个餐饮市场规模将达到4万亿元，2000亿元外卖市场仅占整个餐饮市场的5%。外卖市场未来发展空间巨大，但同样也面临着更多挑战。
外卖市场呈三分天下之势
数据显示，美团外卖市场份额高达32.3%，稳居行业第一；饿了么紧随其后，以27.1%市场份额占据市场第二的位置；而百度旗下的百度外卖作为第三名，市场占有率仅为12.6%。另外，口碑外卖和到家美食会分别以8.1%和5.8%的市场占有率位列第四名和第五名。
经过一年奋战，美团外卖、饿了么、百度外卖等平台都在外卖市场上取得一定收获和成长。据官方数据显示，美团外卖目前日订单量已超300万单，覆盖全国305个城市，百度外卖等也逐渐被消费者知晓。随着市场日益成熟和用户习惯的养成及资本市场的看好，外卖领域必将成为2016年的市场宠儿。
那么，对于饿了么并入口碑的可能性有多大?
1、“饿了么+口碑”的战略逻辑
先看两则消息：第一，去年，阿里以据称是15亿美元入股饿了么，并成为饿了么最大股东。第二，去年11月中旬，饿了么获滴滴出行战略投资。滴滴出行这一举动被指是想在国内外卖上对标Uber EATS，双方合作已在试运行中。
对上述两家“兄弟公司”背后的阿里巴巴持续扩张其O2O版图及增加其生态系统的黏性而言，阿里投资饿了么也是符合逻辑的一步，其用意在对标现在在O2O上下重注的百度和阵营中已有美团的腾讯。看上去，阿里的诸多投资与其核心业务无关，但意义在于搭建生态系统。棋盘上有滴滴，之后再投资饿了么，阿里巴巴有赢得中国最大的外卖物流服务体系的野心。
马云一直想要构建一个无所不包的商业帝国。2011年阿里巴巴便投资主打团购的美团；2014年阿里又尝试淘点点等，不过最终未能成气候。现在，面对百度和腾讯在O2O上的发力及美团的“离家出走”，阿里已不得不将O2O重心放到口碑上。如果饿了么再加入BAT战局，则能进一步帮助阿里与腾讯、百度争夺O2O市场，还能为支付宝在移动支付上增加场景。
在巨头纷纷重视O2O的当口，美团已“留不住”了，那么“口碑+饿了么”也符合阿里的战略逻辑。
2、马云氏八卦掌步法：并购逻辑
有分析指出，阿里在失去新美大之后以高溢价谋求收购饿了么的可能性不小，即使是考虑腾讯也已跟饿了么两轮融资情况下，就像腾讯在新美大身上最终挤开阿里的剧情一样，当美团外卖趋于独立运营时，与之高度重合的饿了么在腾讯的吸引力会下降不少，而这也给阿里一次“以其人之道，还治其人之身”的机会。
外卖O2O终成BAT烧钱战场
业内认为，在国内三大互联网巨头O2O外卖领域布局中，新美团大众属于腾讯阵营，而在启动“口碑网”，再加上去年传出的投资饿了么后，阿里阵营则拥有“口碑网”+“饿了么”，而此前百度已推出百度外卖。如果阿里对饿了么完成收购，腾讯持续投资新美团大众点评，BAT在外卖O2O市场将完成布局。
业内人士表示，与互联网出行方式最初的补贴大战一样，随着巨头布局的完成，外卖O2O领域或成为下一个BAT烧钱大战的战场。
外卖O2O发展经历四阶段
1、探索期(1999年至2013年)：互联网餐饮外卖随着互联网的逐渐普及而出现，互联网背景下的“宅经济”、“懒人经济”日益凸显，又为互联网餐饮外卖市场发展带来新契机。
2、启动期(2014年至2015年)：探索期的发展带来新一轮市场机会，互联网巨头也纷纷把握时机涌入餐饮外卖市场。
3、高速发展期(2016年—)：目前，外卖业务覆盖城市数量超300个，随着用户规模的不断扩大，交易规模保持着稳定增长态势。互联网餐饮外卖市场盈利模式逐渐清晰，且餐饮外卖市场资源进一步集中，餐饮外卖行业基本格局形成。
4、应用成熟期：进入应用成熟期后，餐饮外卖市场趋于成熟，准入门槛提高，商业模式及行业服务纵深化成熟发展，各大平台纷纷凸显核心竞争力，行业竞争加剧。
当BAT布局完成后，外卖O2O将成为巨头之间的游戏，游戏规则由他们划定。就像当年互联网刚兴起时的“群雄逐鹿”，每个创业者都存在机会，到如今几大巨头形成的互联网壁垒，其他创业者鲜有更好机会。当外卖O2O领域被几大巨头瓜分完毕之后，其他创业者的机会将是微乎其微的。可以说，外卖O2O大局已定。(作者为《品途商业评论》评论员)
