20日早间，华茂股份披露重大资产重组方案，公司拟向大丰海聆梦家纺有限公司（以下简称“海聆梦”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权。海聆梦80%的股东权益预估值为60,930.40万元，华茂股份拟以股权支付7,815.78万股，现金支付3,015.47万元。
同时，华茂股份向华茂集团发行股份购买华茂集团持有的华茂进出口100%股权。交易作价32,002.69万元，将发行股份4,318.85万股。
公司本次发行股份价格为7.41元/股。另外，华茂股份拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行价不低于10.17元/股，募集配套资金总额不超过9,200万元。
交易对方承诺，海聆梦2015年度、2016年度及2017年度经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币5,600万元、6,720万元及8,064万元。据悉，海聆梦主要从事家纺产品的研发、设计、生产和销售，产品主要出口到欧美等国家，经过多年的发展，海聆梦具备家纺产品研发、设计、生产和销售的丰富经验，形成了较为稳定的客户群，具备较好的持续盈利能力和较高的增长空间。通过本次收购，华茂股份将建立起集棉花、纺纱、面料和家纺为一体的完整的纺织主业产业链，将进一步拓宽市场领域，优化自身业务布局，为公司的持续稳定发展打造新的利润增长点，为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。
对于收购华茂进出口公司，公司表示，此次交易将使公司获得华茂进出口的市场资源、生产经营性资产及服务设施资源，有利于上市公司资产的完整性，丰富和完善上市公司产业链，并大幅减少销售产品、接受劳务及其他方面的关联交易。
