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深交所首批“小公募”公司债券昨日成功上市

证券日报2015年07月24日09:12分类:市场动态

核心提示:7月23日,湖南黄金、荣盛发展面向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的2015年公司债券第一期在深交所成功上市,这是首批根据证监会授权由深交所预审核、获得证监会核准并发行上市的“小公募”公司债券。

7月23日,湖南黄金、荣盛发展面向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的2015年公司债券第一期在深交所成功上市,这是首批根据证监会授权由深交所预审核、获得证监会核准并发行上市的“小公募”公司债券。

据《证券日报》记者了解,“15湘金01”发行规模为3亿元,期限3年,主体和债项评级均为AA+,主承销商为国泰君安,共7家机构或产品参与网下认购,发行票面利率为4.5%,远低于三年期银行贷款基准利率5.25%。“15荣盛01”发行规模为18亿元,期限5年,主体和债项评级均为AA+,主承销商为一创摩根,共18家机构或产品参与网下认购,发行票面利率为5.78%,低于荣盛发展的贷款融资成本,有利于公司降低财务成本、稳定财务结构。(乔誌东)

[责任编辑:穆皓]