华商价值精选
华商价值精选(代码:630010)是华商基金旗下的一只股票型基金,成立于2011年5月31日,最新规模63.8亿元,现任基金经理为刘宏。基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%。
投资要点
业绩保持稳健,长期回报优异:该基金自成立以来累计收益高达205.0%,表现优异。今年以来,该基金累计获得了85.5%的投资回报。
回撤较小、风控较佳:由于该基金有60%的股票仓位下限限制,因此在市场整体下跌时将面临较大的系统性风险。数据显示,在6月15日至7月8日市场深度快速调整期间,该基金的净值回撤为35.6%,远低于同类基金42.0%的平均跌幅,显示了基金经理较佳的风控能力。
以转型、创新为主要方向:该基金主要围绕前期坚持的创新和成长领域精选个股。行业配置相对集中在符合经济转型方向、行业景气度高的板块,包括移动互联网为代表的信息消费、文化旅游、健康等。基金经理认为,本次大跌之后,未来三至五年的牛市格局仍然没有变化,未来投资必然还是回归到“改革和创新”这一代表我国社会经济未来发展方向的成长领域。
基金经理研究功底扎实:现任基金经理刘宏曾经在中国移动公司从事过两年的企业并购重组工作,积累了金额高达数十亿美元的成功并购经验和独到的公司基本面研究方法,对财务报表的理解也非常深刻。