北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--6月26日，国泰君安（601211）登陆上交所，开盘即顶格上涨43.99%，最新报每股28.38元，成交406手，成交金额96.73万元。
资料显示，国泰君安发行价为每股19.71元，发行数量为15.25亿股。公司此次募集资金总额预计为300.58亿元，扣除发行费用后，募资净额为296.64亿元。其此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
国泰君安证券股份有限公司是在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司，是国内历史最悠久、综合实力最强的证券公司之一。
广发证券研报认为，考虑IPO业绩摊薄影响后，预计2015年至2016年每股综合收益为2.08、2.38元，预计2015年末每股账面净值(BVPS)为10.77元。根据相对估值法与分部估值法，取测算结果平均值，保守预计公司合理每股价值为42.39元，对应2015年至2016年市盈率(PE)为20、18倍，2015年市净率(PB)为3.94倍。
中金公司研报认为，参考国信、东方和东兴等次新股的表现和与公司类似体量的海通、中信、申万宏源的估值水平，公司上市后将享有一定的估值溢价，但因募集金额及体量，估值溢价不及国信，东方，东兴；另外，认为国泰君安在未来6个月稳定市值不会超过行业排头兵中信证券；综上，预测公司上市后市值将在2700亿至3200亿区间。
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