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山东高速集团将发25亿永续中票

中国证券报2015年04月23日03:21分类:新华社报刊

公告显示,山东高速集团有限公司将于4月29日发行25亿元的2015年度第一期中期票据。本期中票无固定期限,将在发行人赎回前长期存续。兴业银行担任此次发行的主承销商,渤海银行为联席主承销商。

发行公告显示,本期中票采用固定利率计息,单利按年计息,票面利率每5年重置一次。前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定。发行人有权选择在第5个和其后每个付息日按面值加应付利息赎回本期中票。本期中票还设置有递延支付利息条款。本期中票不设担保,中诚信国际给予发行人的主体信用评级为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。

据Wind统计,本期中票将是今年初以来发行的第31只永续中票。市场人士指出,不同于一般债券融资计入负债,发行永续债可计入权益项下,在降低资产负债率的同时还增加了股东权益,正因如此,这一融资方式受到不少高负债、重资产企业的追捧。(张勤峰)

[责任编辑:周发]