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银河证券H股增发议案获高票通过

证券日报2015年03月27日08:58分类:港股

核心提示:昨日晚间,银河证券在港交所发布公告称,公司2015年第一次临时股东大会及类别股东大会投票通过了H股增发议案,H股类别股东投票通过率近80%。

本报记者 李 文 

近期,多家内地券商纷纷借道香港资本市场补充资本金。

昨日晚间,银河证券在港交所发布公告称,公司2015年第一次临时股东大会及类别股东大会投票通过了H股增发议案,H股类别股东投票通过率近80%。

今年年初,银河证券发布公告,拟增发H股20亿股,同时延长A股发行方案及A股发行相关授权有效期。

事实上,目前在香港上市的内地券商中,不仅银河证券有增发H股的意愿。去年底,海通证券拟发行19亿股H股,紧接着,中信证券也发布了拟发行15亿股H股的公告。

而就在本月25日,广发证券H股在香港公开发售,并计划于4月10日在联交所主板挂牌交易,预计募资248亿港元,在港上市的内地券商数量也马上增至5家。另外,记者了解到,华泰证券也在准备H股的发行工作。

同时,不难看出,这些券商借道香港市场补充资本金,都有一个共同的目的,就是发展资本中介业务。银河证券2015年1月20日公告显示,新增发行H股不超过20亿股,相当于不超过发行前本公司总股本的26.53%及发行后本公司总股本的20.97%;相当于不超过发行前本公司H股股本的118.27%及发行后本公司H股股本的54.19%。募集资金将用于补充本公司资本金,其中约60%用于融资融券业务和股票质押式回购业务;约15%用于其他资本中介业务;约15%用于投资和创新业务;约10%用于补充本公司营运资金。

另外,提升国际化水平也是内地券商去港股融资的目的。在3月24日召开的新闻发布会上,广发证券高管表示,公司没有选择A股增发或发债,而是选择发行H股,一个重要原因是考虑到国际化发展。此次募集的资金将有30%用于国际业务,提升公司国际化水平和综合实力。其中,着重加大对富裕华人聚集的国家和地区的境外财富管理业务的投入,包括但不限于中国香港、加拿大和英国;加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入;择机进行战略投资来搭建新的经营平台;密切着眼于中国元素,全面推进各业务板块的国际布局。

值得一提的是,《证券日报》记者翻阅银河证券此次发布的公告发现,2015年第一次临时股东大会及类别股东大会投票通过了H股增发议案,H股类别股东投票通过率近80%。此前海通证券、中信证券分别公告H股增发股东大会投票通过率为73%和76%。

对此,一位业内人士对记者表示:“由于投资观念有差别,对于H股股东来说,70%左右的通过率已经实属不易,这次银河证券能如此高票通过,也反映出香港投资者对于目前内地券商发展状况很看好,尤其是两融等业务快速发展,也让股东们意识到补充资本金的迫切。”

银河证券相关人士表示:“股东投票的高通过率,不仅表明股东认可公司价值和增发方案,更说明股东普遍看好银河证券未来的业务发展潜力。海外股东认识到中国证券行业已经进入黄金发展时期,谁抓住了融资时机谁就抓住了业务增长的先机,银河证券募资投向融资融券、股票质押回购等资本中介型业务是企业发展的真实需要,因此支持再融资是股东共识。”

[责任编辑:穆皓]