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易方达创新提速 “大资管”架构隐现

经济参考报2015年03月13日05:52分类:新华社报刊

新华08网北京3月13日电(经济参考报记者 张汉青 李保金 北京报道)在改革与创新的浪潮促动下,国内公募基金公司快速伸展触角。

近日,易方达基金传出消息称,公司将成立投资银行部,进军一级市场和一级半市场的另类投资业务,涉足国企混合所有制改革。同时,易方达基金携手浙商银行推出国内余额理财的最高级版本——“增金宝”开始面向客户试运行。

作为老牌基金公司之一,易方达在经营策略和投资模式上的探索,正在陆续开花结果,“大资管”的雏形隐然可见,并为传统的公募基金业务带来正向刺激。

成立投行部 进军另类投资

3月9日,易方达基金将成立投资银行部的消息像一枚重磅炸弹,在基金圈内爆炸开来。

据了解,易方达基金投资银行部将承担易方达基金在一级市场和一级半市场的另类投资业务,重点关注国企混合所有制改革和上市公司产业链并购整合中的投资机会,并兼顾一级债券市场中的投资机会。

此举意味着,公募基金业务模式实现了战略性突破,投资银行业务从此不再是券商和银行的“专利”。而易方达基金开公募之先河的举措,标志着其在综合性资产管理机构的构建之路上迈出了重要而坚实的一步。

目前,虽然证监会陆续批准了专户等新业务,但公募基金的主体业务仍集中在二级市场。在国家建设多层次资本市场的战略下,包括公募基金在内的专业资产管理机构亟待寻求突破创新,以在“大资管”时代具备综合性的资产管理能力。此次易方达基金在行业内率先成立投资银行部,进军另类投资市场,无疑为全行业新的发展方向提供了更多种可能,是基金公司在经营策略、投资模式上的开创性探索。

作为国内久负盛名的一线公募基金公司,易方达基金产品线布局完善,投研能力突出,加之全面稳健的风控体系、强大的系统能力以及优秀的人才梯队,使得易方达基金一直稳居国内一流投资机构的前列。截至2014年12月31日,易方达基金资产管理总规模达4300亿元。此次设立投资银行部,既是其发展到一定历史阶段的需要,也是公募基金业整合资源,充实、创新投资领域和模式,实现战略性布局的突破性尝试和标杆。

携手浙商银行推出“增金宝”

除了成立投行部,开创公募基金业的先河之外,今年以来,易方达在货币基金产品的设计和营销上也在不断创新。

此前的3月3日,易方达基金携手浙商银行推出国内余额理财的最高级版本——“增金宝”开始面向客户试运行。由于其具备投资消费无缝对接、申购赎回无上限等功能,增金宝成为目前市场中最强大的宝类产品。

据了解,客户在浙商银行直销银行签约“增金宝”后,系统自动将签约账户内活期余额投资于易方达增金宝货币基金。有支付消费或取现需求时,无需赎回操作,签约商卡可直接刷卡消费、转账、取现。

“增金宝”最大的亮点主要有三个:一是签约商卡可直接刷卡消费、转账、取现、买理财、还信用卡等,真正实现投资与消费的无缝对接;二是购买理财时,募集期可享受超活期十倍以上的“增金宝”收益;三是申购、快赎均不设限额,由系统自动完成,无需人工操作。

易方达是国内金融互联网领域的代表型企业,在银行余额理财领域已广泛对接数十家银行。今年,易方达重点打造“终极模式余额理财”,打通从货币基金余额理财到支付取现的“最后一公里”。

摘取跨年行情桂冠

产品设计和营销思路上的不断创新,为易方达传统公募产品带来了正向影响,公司的产品业绩也是频现亮点。

在A股市场持续了四个多月的跨年大涨行情中,易方达基金公司12只基金业绩超40%,优秀基金数量名列所有基金公司第一名。

去年10月28日本轮行情启动时上证指数为2290点,到今年3月5日,上证指数暴涨41%,同期创业板指数涨幅也超过三成。天相统计显示,所有基金(分级基金杠杆份额除外,只算母基金)从去年10月28日到今年3月5日涨幅超过40%的有235只产品,占非货币基金总数的近10%,主要为蓝筹指数基金、蓝筹精选基金、成长股精选基金和重仓转债的债券基金。

易方达基金公司以12只基金数量居首。易方达非银ETF期间涨幅为97.59%,为同期所有基金跨年投资业绩第二名,易方达深100ETF及联接、沪深300ETF及联接、中盘ETF及联接、易方达300量化和50指数基金涨幅均超过40%。其中,易方达沪深300ETF和50指数基金的净值涨幅分别为46.93%和45.96%。

在非指数基金方面,明星基金经理宋昆所管理的易方达新兴成长和科讯两只主动基金涨幅超过40%,这两只基金今年以来业绩均进入主动偏股基金业绩前十,主要受益于今年以来所投资成长股的大涨。易方达安心回报债券基金在此期间涨幅也超过了40%。

[责任编辑:周发]