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中原高速拟发优先股募资不超过34亿

上海证券报2014年09月24日09:11分类:上市公司

核心提示:上市公司优先股发行阵营再添新成员。中原高速今日发布公告称,公司拟采取非公开发行方式,向不超过200名投资者发行总股数不超过3400万股的优先股,募集资金总额不超过34亿元

⊙见习记者 李兴彩 ○编辑 吴正懿

上市公司优先股发行阵营再添新成员。中原高速今日发布公告称,公司拟采取非公开发行方式,向不超过200名投资者发行总股数不超过3400万股的优先股,募集资金总额不超过34亿元。

据披露,本次非公开发行的优先股为固定股息率、可累计、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股,每股票面金额为人民币100元,采用票面金额平价发行,现金认购;优先股股东可获得固定股息并参与当年实现的剩余利润的分配。本次发行对象不包括公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方,也不向公司原股东优先配售。

数据显示,截至2013年12月31日,中原高速合并报表的资产负债率为80.23%,截至2014年6月30日,资产负债率为81.22%,已成为高速公路类A股上市公司中的最高者。较高的资产负债率,使得公司具有一定的偿债压力,存在一定的流动性风险。

据披露,本次优先股发行募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债26亿元,剩余不超过8亿元将用于补充流动资金。通过本次募资,公司可有效降低财务费用,提升盈利水平,同时促进已投入和即将投入运营的投资项目效益的释放,提升公司业绩和整体经营效益及股东价值;偿债后公司的资产负债率可降至72.88%,可有效改善财务指标和增强公司的抗风险能力,为未来发展预留了融资空间。

[责任编辑:穆皓]