⊙记者 庞瑞 ○编辑 邱江
自3月底宣布停牌的东源电器，今日发布公告称，公司拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山照明等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的国轩高科高科动力能源股份公司100%股权，锂电行业龙头之一的国轩高科由此借壳上市。
公告显示，东源电器拟以6.84元/股的价格定增4.9亿股，购买珠海国轩、佛山电器等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权。以2013年12月31日为基准日，采取收益法进行评估的国轩高科100%股权的评估价值为33.5亿元，较其账面净资产8.6亿元的增值率为289.76%。与此同时，公司拟以6.84元/股向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人定增1.2亿股，募集配套资金8.21亿元，用于国轩高科动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目。
本次交易完成后，珠海国轩将成为上市公司控股股东，持股比例为25.05%；珠海国轩的控股股东李缜将成为上市公司实际控制人，合计持有上市公司的股权比例为36.63%。
据查，国轩高科主要从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售，专注于新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售，其系列产品已经广泛应用于纯电动汽车和混合动力汽车等领域，目前其已和国内多家汽车生产厂家建立了合作关系，配套国轩高科电池组申报并已进入工信部新能源汽车目录的车型共有43款。
公司表示，本次募集配套资金将用于国轩高科的主营业务发展，投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目。据悉，两个项目投资的金额分别将达到6.77亿元和1.54亿元，预计建设期24个月，其中年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目预计产后的年净利润为3.13亿元。
据悉，动力电池是新能源汽车的核心部件，随着国家对新能源汽车的大力推广、民众环保意识的加强以及新能源汽车和锂离子动力电池相关技术日趋成熟，锂离子动力电池产业正步入快速发展阶段。
公司表示，东源电器主营业务原为输配电设备的生产和销售，通过本次重组，公司在不剥离原有资产的情况下注入了较强盈利能力的优质资产。重组完成后，公司在现有输配电设备业务的基础上将增加锂离子动力电池(组)业务，进而实现多元化发展，从根本上改善上市公司的经营状况。国轩高科通过此次重大资产重组实现借壳上市，借助资本市场平台，拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力。
国轩高科2011年至2013年经审计的财务报表显示，其营业收入从19591.41万元增加78146.51万元，复合增长率为99.72%，保持了持续快速增长态势。未来随着产能逐步增加，其主营业务收入水平和盈利能力将持续提升。
截至2014年6月30日，国轩高科总资产19.17亿元，净资产9.23亿元；2013年度和2014年上半年净利润分别为2.2亿元、6981.83万元。交易对方承诺，国轩高科2014年、2015年、2016年、2017年扣非后净利润分别不低于2.25亿元、3.16亿元、4.23亿元、4.68亿元，年复合增长率为27.65%。
据了解，国轩高科是上市公司佛山照明参股14.84%的子公司，此前曾谋求IPO未果，于4月份宣布筹划借壳上市。
