华谊兄弟、光线传媒定增募资加码影视业务

⊙实习生 吴绮玥 记者 黄世瑾

○编辑 衡道庆

创业板再融资相关规定出台后，多家公司纷纷赶搭头班车。今日，两家影视类创业板公司华谊兄弟和光线传媒齐齐推出定增预案。其中，光线传媒的大股东投入2亿元捧场，认购股份不低于7.14%。值得注意的是，两家公司的募资规模分别为25亿元和28亿元，远远超过已公布预案的其他创业板公司。

华谊兄弟今日公告，公司拟向不超过5名发行对象发行1.2亿股，募集资金总额不超过25亿元。其中，20亿元将投入影视剧项目，其余募资用于偿还银行贷款。公告称，影视剧项目包括12部电影和5部电视剧，项目期为2年。

公司表示，本次发行有助于扩大华谊兄弟品牌影响力，有利于公司以影视业务为核心动力，充分发挥影视、艺人经纪、影院、游戏等业务之间的协同效应，从而进一步增强公司影视业务实力，提升行业竞争力和市场占有率。

另外，截至2014年3月31日，公司的资产负债率为45.94%，远高于同行业公司。通过本次非公开发行，公司资本结构将明显优化，资产负债率、财务成本和偿债风险有效降低，公司的抗风险能力将进一步增强。

同属创业板的另一家影视公司光线传媒今日也推出了定增预案。公司拟向包括控股股东光线控股在内的不超过5家特定对象非公开发行不超过1.4亿股，募资总金额不超过28亿元。其中光线控股认购金额不低于2亿元，认购股份比例不低于7.14%。

据悉，本次发行募集的资金将全部投入电影、电视剧和电视栏目投资项目。其中电影项目预计投入募集资金22.82亿元，包括大制作电影15部，中小制作影片17部，为期3年；电视剧项目预计投入1.98亿元，合计5部，期限3年；而电视栏目项目包括4个小项目，预计投入3.2亿元，项目期2年。

截至2014年3月31日，公司的资产负债率为20.17%。但公司资金需求量较大，且公司于去年10月推出发行总额7.5亿元短期融资券，其中，第一期为4亿元，2014年6月13日，公司控股股东向公司提供财务资助，总额为8亿元。上述债务融资实施后，预计公司的资产负债率提升到约44%。考虑上述债务融资的因素，通过本次非公开发行，公司资本结构将更加优化，资产负债率将从约44%降低至约26%。