众和股份拟定增“补血”认购对象现“莆田军团”

⊙记者 王雪青 ○编辑 孙放

自4月9日起停牌的众和股份今日公布定增方案，公司拟以6元每股的价格定增2.5亿股，募资不超过15亿元，扣除发行费用后全部用于补充营运资金。本次发行对象除实控人许建成及其妹许素英之外，还有七个资产管理计划，而负责筹集资金的单位则多来自许氏家族的家乡福建莆田。

众和股份本次定增对象具体为：许建成、许素英、泰达宏利基金管理有限公司拟设立的泰达宏利价值成长定向增发9号、10号、11号资产管理计划，东方汇智资产管理有限公司拟设立的资产管理计划，西南证券股份有限公司拟设立的西南证券-轩辕众和定增集合资产管理计划，北京天地方中资产管理有限公司拟设立的天弘天方众和股份定增1号、2号专项资产管理计划。

本次发行后，许金和(父)、许建成(兄)、许素英(妹)合计持股比例由发行前的32.67%变更为30.52%，许金和、许建成仍为公司实际控制人。

关于本次定增的目的，拥有纺织印染和锂电池材料双主业的众和股份表示，未来将重点发展新能源相关业务。公司生产的锂电池系列材料，主要应用于消费电子、动力电池、储能电池三大领域，未来动力电池尤其是新能源电动汽车所需的大型锂电池将成为锂电池产业强劲发展的增长点。公司需要持续加大技术研发并增强上下游配套能力，对资金投入有较大的需求。

在认购份额上，许建成和许素英分别拟现金认购1.658亿元、2.1亿元。众和股份两个子公司的董监高拟分别通过两个资管计划认购，其中，泰达宏利11号拟认购3180万元，由公司控股子公司深圳天骄总经理王伟东负责筹集；天弘天方2号拟认购6240万元，由控股子公司阿坝州闽锋锂业有限公司的监事陈振厚负责筹集。

同时，泰达宏利9号拟认购2.25亿元，由莆田中宝投资负责筹集；泰达宏利10号拟认购3亿元，由莆田汇金贸易负责筹集；天弘天方1号拟认购1.05亿元，由莆田大洋负责筹集。值得一提的是，上述合计6.3亿元的三个资管计划的筹资单位均来自福建省莆田市，这也正是许氏家族所在地。

此外，刚于今年3月24日成立的轩辕投资则负责剩余两个资管计划——东方汇智管理计划、西南证券轩辕计划的筹资，金额共计4亿元。据披露，轩辕投资注册地为新疆喀什经济开发区深圳产业园创业二路创业服务中心，注册资本5000 万元，主营投融资和并购等业务，由李涛控股60%。

公司今日还宣布，拟终止定增募投项目“1320万米液氨潮交联面料项目”，并将剩余资金9826.7万元永久补充公司流动资金，该项目原计划使用募集资金1.06亿元。关于变更原因，公司称，由于市场环境发生重大变化等原因，高单价的“液氨潮交联高档免烫面料”产品已基本失去出口市场，该项目建设处于停滞状态；并且公司2014年将加大新能源锂电产业发展力度，进一步做大规模，提高新产业的经营占比，推进产业转型，对营运资金的需求显著增加。