上市银行业绩公布大半 从年报看贷款投向

新华社记者陈雯瑾、刘诗平、苏雪燕

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--随着建行披露业绩，16家上市银行2013年业绩已经公布大半。从目前来看，银行贷款投向正在发生变化，进一步支持经济结构调整和转型升级。然而，从信贷结构看，资金资源的配置效率仍然有待提升。如何更为有效地配置资金效率，防止有效金融资源被无效占用，成为摆在上市银行面前的一大课题。

--“减法”难抵“两高一剩”迎来风险暴露阵容

从陆续公布的11家银行业绩来看，各家银行在过剩产能、房地产开发和融资平台贷款等方面均有所调整，但制造业、批发零售业等仍是银行不良贷款的主要“源头”。

“建行去年加大不良贷款处理力度，优化资产质量，在钢铁等六大产能过剩行业连续13个季度实现贷款余额减少。”建行行长张建国在业绩发布会上说。尽管采取了多种措施，截至2013年末，建行以14.4%的贷款增长居五大行之首，其不良贷款余额较上年增加106.46亿元至852.64亿元，不良率与上年持平为0.99%。

年报显示，中行有1885亿元贷款涉及产能过剩行业，主要集中在钢铁、水泥、平板玻璃。农行风险总监宋先平则称，从去年下半年开始，明显感受到了长三角地区不良贷款反弹的压力，特别是在制造业和钢贸行业。

同样的感受，中信、招商等多家股份制银行也深有体会。“长三角地区新增不良贷款展全部新增不良贷款净额的68%。”中信银行副行长苏国新说。

“经济增长模式的调整与转型，是过剩产能和无效率企业退出市场的过程，也是高能耗行业或企业受到限制的过程。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，这将不可避免地会给银行存量贷款造成较大的信用风险压力。

随着产能过剩行业加快调整，部分行业、地区的信用风险正在加快暴露。业内专家认为，短期内银行将面临阵痛，对“两高一剩”产能分布密集、淘汰落后产能任务重的省份，信贷风险将进一步显性化。

“以钢贸行业为例，钢贸状况跟其他行业有很大不同，损失率非常高，若短期内全部暴露，商业银行不良资产会急剧上升。这对上市银行来说难接受，所以银行采取各种挽损的措施，体现在不良率上就会有一定程度的保留。”交通银行首席经济学家连平认为，钢贸信贷风险在2013年并没有完全暴露，损失状况最终可能在2014年基本暴露出来。

--三农、小微做“加法”加剧短时间内风险管控难度

在压缩淘汰落后产能、融资平台和房地产等贷款的同时，银行业将信贷投放的目光转向了中小企业、三农等领域，加大信贷投放。年报显示，上市银行2013年小微企业贷款余额较上年均有不同程度地增长。

年报显示，2013年末，民生银行小微贷款余额达到4047亿元，同比增长27.69%。浦发银行小微型企业客户数占总客户数的91.2%，向三类企业发放的贷款余额占全部企业贷款的77.1%。对此，业内人士表示，除了政策因素外，随着利率市场化的逐步推进，银行的净利润增速进一步放缓，银行将资金投向风险更高的小微业务领域等，以获取更高收益也是必然。

“今年年初，浦发银行将小微企业业务与个人经营性贷款业务整合，倾斜投入资源，为小微金融服务转型和发展提供服务。”浦发银行副行长冀光恒说。

不过，经济增速的放缓，不仅拉低了银行业的利润，也导致银行不良贷款的回升。建行首席风控官曾俭华透露，2013年建行加大了不良资产的处置力度，共计处置485亿元，其中针对小企业资产打包批量处置了60亿元。今年仍有计划在这方面有所作为。

与此同时，作为金融服务的“老大难”，多家银行继续在“三农”服务领域加大力度。年报显示，2013年，农行县域存款达4.96万亿元，较上年末增长8.8%；县域贷款2.35万亿元，较上年末增长14.6%，农行县域网点近1.25万个。

“服务成本高、渠道不畅通、管理难度大，这些农村金融的老问题依然制约着金融为'三农’输血的通畅性。”农行董事长蒋超良直言，消除农村金融服务空白仍是摆在农行面前的课题。

此外，作为信贷投向的另一个主要方向，尚处于发展期的战略新兴产业也可能加剧银行系统性风险。“尽管有国家政策的支持，战略性新兴产业仍处于发展初期，前景还有很大的不确定性。在银行加大信贷投入的同时，也将对银行的风险管理能力以及风险化解能力提出更高的要求。”曾刚说。

--资金配置效率仍待提升　

一方面是服务实体经济的需求，一方面是银行风险的逐渐增大。面对越来越大的不良贷款反弹压力，多家上市银行将优化信贷结构作为今年的主旋律，注重从用好增量和盘活存量两端发力，改善信贷经营质态。

年报显示，2013年工行新增贷款9244亿元，增幅为11.7%，贷款累放额达8.7万亿元，同比多放9740亿元，超过了当年新增额。

“实体经济贷款需求的增加与信贷投放额度的管控，让信贷市场从买方市场变为卖方市场。”金融专家赵庆明说。

业内人士表示，长久以来，企业对于资金难以“解渴”，这是由于当前相当一部分信贷资源进入到了无法产生盈利的“僵尸企业”，这些企业借新还旧，资金仅维持原有债务的存续，而没有投放到生产领域中。

在曾刚看来，金融机构要根据收益、成本等来调整信贷配置，应更多关注相关行业本身的发展。“经济结构调整对银行调整信贷结构会形成倒逼。银行不能依靠以往拼规模的经营方式来配置资源。”

与此同时，交行金研中心报告认为，随着2014年监管部门对银行表外业务、同业业务的管理将维持或进一步严格，这也将压缩实际信贷投放、控制社会融资规模过快增长，并将助推部分融资需求转回风险管理更为完善的表内贷款。

兴业银行企业金融总部副总裁林榕辉在业绩说明会上表示，该行将继续扩大信贷资产证券化业务，将信贷资产证券化释放出的信贷规模向小微金融、环境金融、国家产业支持的领域等倾斜。

业内专家强调，银行既要严格把控因产能过剩而引发的融资风险，又要积极支持、帮助和促进产能过剩行业的经营转型和结构调整，包括向资源节约、环境友好的转型和技术工艺及产品升级换代的改造调整，这既是银行积极风险管理的基本内涵，也是防范金融风险最根本的措施。(完)