终止定增募资中科英华拟自筹资金收购厚地稀土

□本报记者 马越            

中科英华12月6日公告，决定终止实施非公开发行股票有关工作，拟自筹资金收购德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。

2013年3月中科英华发布非公开发行预案，拟收购德昌厚地稀土100%股权。此前公司已支付3.5亿元定金，并将厚地稀土48%的股权过户到公司名下。目前，成都广地和中科英华分别持有厚地稀土52%和48%的股权。成都广地已将厚地稀土剩余52%的股权质押给了中科英华，作为与中科英华签署和履行《股权转让协议》的保证。

公司称，自本次非公开发行股票事项启动以来，公司积极推进相关工作，但交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺事项，标的公司盈利情况未达预期承诺指标，且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异。鉴于上述事项的处理仍需要一定时间，可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续不确定性，公司决定终止实施非公开发行股票有关工作，并对本次股权收购方式、价款等进行相应的调整。

据了解，中科英华近期已与国开行青海分行签订了战略合作协议，获得30亿元融资支持，专门用于新能源和新材料产业链的发展。

有专业人士分析认为，中科英华发展稀土产业的战略方向没有改变。此前受制于公司财务状况，中科英华只能通过二级市场融资筹集资金完成对厚地稀土的股权收购。在获得国开行的资金支持后，中科英华在收购方式上有了更多的选择，使用自有资金及部分银行资金完成此次收购可能更加合理、更快捷，有利于公司尽快完成稀土产业布局。同时，也可以减少募资收购对现有股东所有者权益的稀释，保障公司股东利益。